Aon (AON), KKR (KKR) ve diğer hissedarlardan ABD merkezli sigorta brokeri USI Insurance Services’ı yaklaşık 17 milyar dolarlık nakit anlaşmayla satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu adım, Aon’un ABD orta ölçekli sigorta pazarındaki varlığını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
USI, orta ölçekli şirketlere yönelik olarak mal ve kaza sigortası, çalışan yan hakları, bireysel risk ve emeklilik danışmanlığı çözümleri sunuyor. Aon’un pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, USI yıllık yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ediyor ve ABD genelinde 200 ofiste 10.500 çalışanı bulunuyor.
Aon’un verilerine göre, işlem net bazda 16,7 milyar dolar olarak değerleniyor ve bu tutar yaklaşık 278 milyon dolarlık belirli vergi avantajlarını yansıtıyor.
Aon CEO’su Greg Case, USI ile birleşmenin ABD orta ölçekli pazarında lider bir platform oluşturacağını, şirketin rekabet avantajını derinleştireceğini ve organik büyümeyi hızlandıracağını belirtti. Case, USI’ın orta ölçekli pazardaki ayak izini önemli ölçüde artıracağını ve şirketin fazla ve artan risk segmentinde daha geniş bir müşteri tabanına içerik, yetkinlik ve uzmanlık sunmasını sağlayacağını ifade etti.
Aon, işlemin 2028 yılından itibaren hisse başına düzeltilmiş kâra katkı sağlamasını bekliyor.
KKR ise satıştan yaklaşık 2 milyar dolar, yani hisse başına 2 dolar düzeltilmiş net gelir elde etmeyi öngörüyor. KKR, USI’a ilk yatırımını 2017 yılında yapmıştı.
KKR Ortağı Chris Harrington, USI’ın yenilikçi yaklaşımını ve liderlik pozisyonunu sürdürdüğünü, Aon’un ise şirketin büyümesinin bir sonraki aşamasında ideal uzun vadeli ortak olacağına inandıklarını belirtti.
Aon ve KKR, düzenleyici onaylara tabi olan USI anlaşmasının yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor.
İşlemin tamamlanmasının ardından USI CEO’su Mike Sicard, Aon’un başkanı ve orta ölçekli pazarın küresel CEO’su olarak görev yapacak. Sicard, Aon’a katılmanın şirket için yeni ve heyecan verici bir dönem başlatacağını ve Aon United platformunun bir parçası olarak ivmeyi artırma fırsatı sunduğunu söyledi.
Aon hisseleri pazartesi günkü işlemlerde yüzde 5,8 değer kaybederken, KKR hisseleri yüzde 1,7 yükseldi.
Bu ayın başlarında KKR, Dragoneer Investment Group ve sigorta dağıtıcısı Amwins ile birlikte, yaklaşık 7,7 milyar Avustralya doları (5,51 milyar dolar) değerinde bir anlaşmayla Avustralyalı sigorta brokeri Steadfast Group’u satın almak üzere anlaşmaya varmıştı.
Aon, 2024 yılında ise orta ölçekli mal ve kaza sigortası brokeri NFP’yi 13 milyar dolar işletme değeriyle bünyesine katmıştı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
