Deepwater Asset Management’tan Gene Munster, Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) şirketinin Nvidia’nın gelirlerinin yaklaşık %5’ini oluşturduğunu belirtti. Bu oran, bir önceki çeyrekte yaklaşık %3 seviyesindeydi. Artışın nedeni olarak Elon Musk’ın şirketinin yapay zekâ altyapısını genişletmesi gösterildi.
Munster’ın tahminine göre, Nvidia’nın ikinci çeyrekte açıkladığı 96,2 milyar dolarlık gelirin yaklaşık 4,8 milyar doları SpaceX’e ait. Nvidia, SpaceX’in katkısını veya müşteri adını resmi olarak açıklamadı. Şirketin resmi belgelerinde yalnızca, iş modeli değişikliği sonrası bir şirketin en büyük bulut ve internet müşterileri grubuna taşındığı belirtildi.
Munster, SpaceX’in gelecek yıl devreye girecek 8 GW kapasiteyle artık bir hyperscaler haline geldiğini ve bu nedenle gelirlerinin ilgili gruba taşındığını ifade etti. Bu kapasite, Meta ve Amazon ile aynı seviyede.
Nvidia ayrıca, SpaceXAI’ın yeni Vera işlemcilerini kullanacağını ve Grok’un bilgi işlem altyapısını Vera Rubin platformu ile genişleteceğini açıkladı. SpaceXAI, ilk Starmind yapay zekâ uydusu ile Nvidia teknolojisini yörüngede de kullanmayı planlıyor.
Munster, SpaceX’in müşteri grubu değişikliğinin Nvidia’nın büyüme görünümünü de etkilediğini belirtti. Eğer SpaceX, Nvidia’nın yapay zekâ bulut sağlayıcıları, endüstriyel şirketler ve kurumsal müşteriler grubunda kalsaydı, bu kategorideki büyüme yıllık bazda %160 olacaktı. Bu oran, Wall Street’in %130’luk beklentisinin üzerinde. En büyük bulut ve internet şirketlerindeki büyüme ise %83 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
Munster, bu değişikliğin ACIE grubunun büyüme oranlarının hyperscaler’lara göre daha yüksek olacağı anlamına geldiğini de ekledi.
Nvidia, güçlü bir çeyrek geçirdi. Gelirler yıllık bazda %106 artışla 96,22 milyar dolara ulaştı ve Wall Street beklentilerini aştı. Veri merkezi satışları ise iki kattan fazla artarak 89 milyar dolara çıktı. Düzeltilmiş hisse başına kazanç 2,22 dolar oldu ve beklentileri geçti.
Şirket, üçüncü çeyrekte yaklaşık 108 milyar dolar gelir bekliyor. Bu tahmin, Çin veri merkezi satışları hariç tutulduğunda Wall Street’in üzerinde. Brüt marj %75 seviyesinde kalırken, gelecek çeyrekte %74’e gerilemesi bekleniyor.
CEO Jensen Huang, “Yapay zekâ altyapısı tam gaz inşa ediliyor” dedi ve Vera Rubin’in tam üretime geçtiğini belirtti. Nvidia, önümüzdeki mali yılda gelirlerinin yaklaşık %70 artmasını bekliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
