Analist notu: Snowflake hedef fiyatları yükseltildi, hisse yüzde 21,5 artışla 52 haftalık zirveye ulaştı

Analist notu: Snowflake hedef fiyatları yükseltildi, hisse yüzde 21,5 artışla 52 haftalık zirveye ulaştı

Snowflake (SNOW) analistleri, şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçları ve beklentilerine dikkat çekiyor. Hisse, çok yıllık yeni zirvelere ulaşmasına rağmen yükselişini sürdürüyor. Snowflake hissesi, önemli direnç seviyelerine yaklaşıyor.

Rosenblatt analisti Blair Abernethy, Snowflake için “AL” notunu korudu ve hedef fiyatını 345 dolardan 370 dolara yükseltti. Needham analisti Mike Cikos, “AL” notunu koruyup hedef fiyatı 330 dolardan 450 dolara çıkardı. Cantor Fitzgerald analisti Thomas Blakey, “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu koruyarak hedef fiyatı 405 dolardan 430 dolara yükseltti. Canaccord Genuity analisti Kingsley Crane, “AL” notunu koruyup hedef fiyatı 325 dolardan 450 dolara çıkardı. BTIG analisti Gray Powell, “AL” notunu yineledi ve hedef fiyatı 340 dolardan 424 dolara yükseltti. DA Davidson analisti Gil Luria, “AL” notunu yineleyerek hedef fiyatı 300 dolardan 450 dolara çıkardı. JPMorgan analisti Samik Chatterjee ise “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu yineledi ve hedef fiyatı 285 dolardan 426 dolara yükseltti.

Rosenblatt, Snowflake’in ikinci çeyreğinde yapay zekâ ürünlerinin benimsenmesinin devam ettiğini belirtti. Analist, veri ambarı geçişleri ve veri bulutu tüketimindeki güçlü sonuçlara dikkat çekti. Ayrıca %126’lık sağlıklı net gelir yenileme oranının, müşteri sadakati ve platformun kullanımındaki artışı gösterdiğini ifade etti. Yeni yapay zekâ tabanlı ürünlerin, müşterilerin Snowflake platformundan daha fazla fayda sağlamasına yardımcı olduğu ve şirketlerin daha fazla veriyi Snowflake’e taşımasına yol açtığı vurgulandı.

Needham, Snowflake’in üst üste üçüncü çeyrekte ürün gelirlerinde hızlanma yaşadığını belirtti. Analist, yapay zekâ benimsenmesinin temel tüketimi artıran bir döngü oluşturduğunu söyledi. Snowflake’in CoCo ve CoWork ürünlerinin yeni kullanıcılar kazandırdığına dikkat çekildi. Ayrıca, yapay zekâ sayesinde artan verimlilikle birlikte bulut maliyetlerindeki artışın, yavaşlayan maaş giderleriyle dengelendiği belirtildi.

Cantor Fitzgerald, çeyrekte yapay zekâ talebinin büyümeyi hızlandırdığını kaydetti. Analist, ikinci çeyrek sonuçlarının güçlü olduğunu ve yıllık bazda %37’lik gelir artışının öne çıktığını belirtti. Snowflake’in, yeni yapay zekâ ürünleriyle ek token bazlı gelir ve artan tüketim sağlayarak, yapay zekâ büyümesinden en çok yararlanan şirketlerden biri olduğu ifade edildi.

Canaccord Genuity, çeyrek sonuçlarında yapay zekâ ürünlerinin gelir artışının yarısına katkı sağladığını vurguladı. Analist, ikinci çeyreğin, büyümenin tek seferlik bir yapay zekâ etkisi değil, kalıcı bir tüketim döngüsüne dönüştüğüne dair güveni artırdığını belirtti. Yapay zekâdan elde edilen gelirin artık finansal tablolara yansıdığı ve tüketimin kalıcılığına olan güvenin arttığı ifade edildi.

BTIG, Snowflake’in çeyrekte beklentileri aştığını ve beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini belirtti. Analist, net yeni ürün gelirinde rekor kırıldığını vurguladı. Yapay zekânın, verilerin Snowflake, CoCo ve CoWork üzerinde toplanmasını hızlandırdığı ve bu ürünlerin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşıp gelir yarattığı belirtildi.

DA Davidson, ikinci çeyrek sonuçlarında “hızlanan ürün geliri”nin öne çıktığını kaydetti. Yönetimin, temel iş kolunda güçlü ivmenin sürdüğünü ve CoCo ile CoWork gibi yapay zekâ ürünlerinin tüketimi artırmaya devam ettiğini belirttiği aktarıldı.

JPMorgan, çeyrekte ürün gelirlerindeki hızlanmanın, yapay zekâ ve temel iş kolunda yukarı yönlü potansiyeli gösterdiğini ifade etti. Analist, yapay zekâ ürünleri, temel veri platformu ve müşteri benimsemesinin güçlü çeyrek sonuçlarına katkı sağladığını belirtti. Güçlü beklentiler ve hem temel hem de yapay zekâ gelirlerindeki hızlanmaya dair artan kanıtlarla “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunun korunduğu ifade edildi.

Snowflake hissesi perşembe günü %21,5 artışla 371,50 dolara yükseldi. Hisse, gün içi işlemlerde 384,56 dolar ile yeni bir 52 haftalık zirveye ulaştı. Snowflake hissesi, 2026’da yılbaşından bu yana %71 yükseldi ve Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Hisse ayrıca Aralık 2020’deki 429 dolarlık tüm zamanların zirvesine de yaklaşıyor.