Rosenblatt, DoorDash’e (DASH) AL notu verdi. Analist Scott Devitt, şirketin mobilite ve teslimat alanında en güçlü oyunculardan biri olduğunu ve mevcut seviyelerin, yılın ikinci yarısında hisse üzerindeki baskıların azalmasından önce iyi bir giriş fırsatı sunduğunu belirtti.
Devitt’e göre DoorDash; Wolt ve Deliveroo ile birlikte, kendi teslimat altyapısı, büyüyen reklam katmanı ve yeni dikeylerde iyileşen birim ekonomisiyle küresel ve çoklu dikeyde bir lojistik ağına dönüştü.
Yeni dikeylerin 2026 yılının ikinci yarısında pozitif brüt kâra ulaşması bekleniyor. Bu, marjları olumsuz etkileyen segment için önemli bir iyileşme anlamına geliyor. Ayrıca, DoorDash’in Deliveroo’yu satın almasından bu yana Deliveroo üç çeyrek üst üste %20 brüt sipariş hacmi (GOV) büyümesi sağladı.
Devitt, son dönemdeki marj daralmasını Deliveroo ve SevenRooms’un entegrasyonu ile yılın ilk yarısında uygulanan Dasher yakıt desteği programına bağlıyor. Ancak, bu olumsuzlukların önümüzdeki çeyreklerde azalması ve DoorDash’in daha bütünleşik bir küresel platforma dönüşmesi bekleniyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
