Oppenheimer, Marvell Technology’nin (MRVL) mali yılın ikinci çeyrek sonuçlarında beklentileri aşabileceğini ve yapay zekâdaki güçlenme ile artan müşteri kazanımları sayesinde olumlu bir görünüm sunabileceğini belirtti. Şirketin ikinci çeyrek sonuçlarını perşembe günü açıklaması bekleniyor. Oppenheimer, çeyrek için hisse başına 0,94 dolar kâr ve yaklaşık 2,73 milyar dolar gelir öngörüyor. FactSet tarafından anket yapılan analistlerin beklentileri ise sırasıyla 0,93 dolar ve 2,71 milyar dolar seviyesinde.
Oppenheimer analistleri Rick Schafer ve Trevor Bowers, müşterilere gönderdikleri notta, “Yapay zekâ öncülüğünde ikinci çeyrek sonuçlarında ve üçüncü çeyrek görünümünde yukarı yönlü potansiyel görüyoruz. Bulut hizmet sağlayıcı veri merkezi yatırımları ölçek kazanırken Marvell’ın müşteri kazanımları artıyor,” ifadelerini kullandı.
Analistlere göre, şirketin veri merkezi iş kolunda çeyrek bazında ve yıllık bazda çift haneli büyüme bekleniyor. Bu büyümede “sıkı” arz koşulları etkili oluyor.
Hafta başında Marvell, Alphabet’in (GOOG, GOOGL) Google ile yaptığı bir anlaşma kapsamında, Google’ın Marvell hisselerinden 12,18 milyar dolara kadar satın alım yapabilmesine olanak tanıyan bir iş birliğine imza attı.
Oppenheimer, bulut hizmet sağlayıcılarının sermaye harcamalarının 2026’da yaklaşık 750 milyar dolar, gelecek yıl ise 1 trilyon dolar olmasını bekliyor. Bu durum, Marvell ve diğer önemli altyapı sağlayıcıları için “güçlü sipariş görünürlüğü” sağlıyor.
Analistler, “20’den fazla özel (uygulamaya özel entegre devre) ve offload kazanımı, yönetimin özel yapay zekâ ASIC satışlarının gelecek yıl ikiye katlanacağı ve 2028’de 10 milyar doları aşacağı beklentisini doğruluyor,” değerlendirmesinde bulundu.
Oppenheimer, Marvell’ın gelirinin mali 2027’de 11,77 milyar dolar, gelecek yıl ise 16,81 milyar dolar olmasını öngörüyor. Ayrıca 2028’de hisse başına 11 ila 12 dolar kâr yolunda ilerlediğini belirtiyor.
Kurum, Marvell hissesi için hedef fiyatını 250 dolardan 300 dolara yükseltti ve “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu yineledi. Uzun vadeli alıcı olmaya devam ettiklerini kaydetti.
Şirketin hisseleri cuma günü öğleden sonra işlemlerinde %5,4 düşüş gösterdi. 2026’da ise hisse %179 yükseldi.
Hafta başında UBS Securities de Marvell’ın mali yılın ikinci çeyrek sonuçları öncesinde tahminlerini yükseltti. UBS, büyük bulut sağlayıcılarının hızlanan yapay zekâ harcamalarını, optik ve ağ ürünlerine olan güçlü talebi ve Microsoft (MSFT) ve Google ile yürütülen özel çip programlarındaki ivmeyi gerekçe gösterdi.
Fiyat: 237,22, Değişim: -13,79, Yüzde Değişim: -5,49
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
