Çinli e-ticaret devi Alibaba Group (BABA), yapay zekâ ve bulut genişleme stratejisine yakıt sağlamak için en son hamlesini yaptı ve 2032 vadeli 12,023 milyar Hong Kong doları (1,5 milyar dolar) değerinde sıfır kuponlu değiştirilebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Perşembe günü fiyatlandırılan tahviller, Alibaba’nın yaklaşık 64% hissesine sahip olduğu konsolide iştiraki Alibaba Health Information Technology Limited (ALBBY) hisseleri ile değiştirilebilir olacak. İhracın, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 9 Temmuz’da tamamlanması bekleniyor.
Tahvil sahipleri, menkul kıymetlerini 1 milyon Hong Kong doları nominal değer başına yaklaşık 160.513,6 Alibaba Health hissesi oranında değiştirebilecek. Bu, hisse başına 6,23 Hong Kong doları başlangıç değişim fiyatına denk geliyor ve eşzamanlı delta yerleşimindeki 4,21 Hong Kong doları hisse fiyatına göre 48% prim anlamına geliyor.
Tamamen değiştirilirse, tahviller 31 Mayıs itibarıyla Alibaba Health’in ihraç edilmiş hisse sermayesinin 12%’sine kadar temsil edecek. Değişim fiyatı, olağan ayarlamalara ve sulandırma karşıtı hükümlere tabi.
Alibaba, yüklenici komisyonları ve tahmini giderleri düştükten sonra yaklaşık 11,9 milyar Hong Kong doları (1,55 milyar dolar) net gelir bekliyor. Şirket, gelirleri bulut altyapısı ve uluslararası ticaret işlerine yatırımlar dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Tahvil ihracı, Alibaba hisselerinin yılbaşından bu yana 28% yükselmesiyle geliyor. Bu artış, şirketin Bulut Zekâ Grubu’ndaki büyümenin hızlanması, özellikle yapay zekâ ile ilgili ürünler ve yapay zekâya yapılan stratejik yatırımlardan kaynaklanıyor.
Haziran ayında Alibaba, güncellenmiş Qwen3 yapay zekâ modellerini piyasaya sürdü ve Çin’deki cihazlarda makine öğrenimi özelliklerini kullanmak için Apple (AAPL) ile ortaklık kurdu. Şirket, Malezya, Güney Kore ve Filipinler’de yeni veri merkezleriyle küresel bulut varlığını agresif bir şekilde genişletiyor.
Tahviller, kapanıştan sonraki 60 gün içinde Viyana Borsası tarafından işletilen Vienna MTF’de listelenecek. Tahvil sahipleri, 9 Temmuz 2030’da veya belirli kurumsal olayların ardından nominal değerin 100%’ü üzerinden itfa talep edebilecek.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Robert Way – Shutterstock
