Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Bewen Enerji A.Ş. SPK onayı aldı.
Bu yazımızda Bewen Enerji’nin halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.
Bewen Enerji Ne İş Yapar?
Bewen Enerji; başta rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren bir enerji şirketidir.
Şirket, Beyçelik Holding A.Ş. ve Elawan Energy S.L. ortaklığı sonucunda kurulmuştur. “Bewen” adı; Beyçelik, Elawan ve Wind Energy kelimelerinin baş harflerinden oluşur.
Bewen Enerji’nin faaliyetleri bağlı ortaklıkları üzerinden yürütülür. Şirketin iştirakleri şunlardır:
- BAK Enerji Üretimi A.Ş.
- SABAŞ Elektrik Üretim A.Ş.
- YGT Elektrik Üretim A.Ş.
Şirketin ana faaliyet alanları şu şekilde özetlenebilir:
- Rüzgar enerjisi santralleri
- Güneş enerjisi santrali yatırımları
- Elektrik üretimi
- Elektrik ticareti
- Yenilenebilir enerji projeleri
- RES kapasite artışı yatırımları
Bewen Enerji’nin faaliyet gösterdiği santraller arasında Turguttepe RES, Adares RES ve Yahyalı RES yer alır. Şirketin ayrıca Kayseri’deki Yahyalı Rüzgar Enerji Santrali’ne yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali yatırımı bulunur.
Bewen Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Bewen Enerji halka arz fiyatı 48,10 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Bewen Enerji Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Bewen Enerji halka arz tarihi henüz kesinleşmedi.
Talep toplama tarihleri açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
Bewen Enerji Borsa Kodu Ne Olacak?
Bewen Enerji’nin Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz açıklanmadı.
Borsa kodu netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Bewen Enerji Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Bewen Enerji halka arzında toplam 80.000.000 lot payın satışı planlanıyor.
Bu payların 56.000.000 lotu sermaye artırımı, 24.000.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Ortak satışı kapsamında;
- Beyçelik Holding A.Ş.’ye ait 10.080.000 lot,
- Elawan Energy S.L.’ye ait 12.000.000 lot,
- Faik Çelik’e ait 1.600.000 lot,
- Baran Çelik’e ait 320.000 lot
pay halka arz edilecek.
48,10 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 3.848.000.000 TL olacak.
Halka arz sonrası şirket sermayesinin 261.000.000 TL’den 317.000.000 TL’ye çıkması planlanıyor. Toplam halka arz edilecek 80 milyon lot pay dikkate alındığında halka açıklık oranı yaklaşık %25,23 olacak.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
|---|---|
| Halka arz fiyatı | 48,10 TL |
| Toplam pay adedi | 80.000.000 lot |
| Sermaye artırımı | 56.000.000 lot |
| Ortak satışı | 24.000.000 lot |
| Beyçelik Holding ortak satışı | 10.080.000 lot |
| Elawan Energy S.L. ortak satışı | 12.000.000 lot |
| Faik Çelik ortak satışı | 1.600.000 lot |
| Baran Çelik ortak satışı | 320.000 lot |
| Halka arz büyüklüğü | 3.848.000.000 TL |
| Halka açıklık oranı | Yaklaşık %25,23 |
| Borsa kodu | Henüz açıklanmadı |
| Dağıtım yöntemi | Eşit dağıtım |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Ek satış | Henüz açıklanmadı |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun değil |
| Katılım endeksine uygunluk | Henüz açıklanmadı |
Bewen Enerji halka arzında bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Bewen Enerji Kimin?
Bewen Enerji, Beyçelik Holding A.Ş. ve Elawan Energy S.L. ortaklığıyla kurulan bir yenilenebilir enerji şirketidir.
Şirketin mevcut ortakları arasında Beyçelik Holding A.Ş., Elawan Energy S.L., Faik Çelik ve Baran Çelik yer alır.
Halka arzda sermaye artırımıyla birlikte mevcut ortak satışı da yapılacak.
Ortak satışı kapsamında satışa konu edilecek paylar şu şekildedir:
| Ortak Satışı Yapacak Ortak | Satışa Konu Pay |
| Beyçelik Holding A.Ş. | 10.080.000 lot |
| Elawan Energy S.L. | 12.000.000 lot |
| Faik Çelik | 1.600.000 lot |
| Baran Çelik | 320.000 lot |
| Toplam | 24.000.000 lot |
Halka arzda ortak satışı dışında, şirket sermayesinin 261 milyon TL’den 317 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle 56.000.000 lot yeni pay da ihraç edilecek.
Bewen Enerji Finansal Bilgileri
Bewen Enerji’nin finansal verileri, taslak izahnamede yer alan finansal tablo özetine göre aşağıdaki gibidir.
| Finansal Kalem | 2022 | 2023 | 2024/6 |
| Hasılat | 1,1 milyar TL | 1,0 milyar TL | 517,0 milyon TL |
| Brüt kâr | 653,9 milyon TL | 552,2 milyon TL | 212,4 milyon TL |
Bewen Enerji Nereden Para Kazanıyor?
Bewen Enerji’nin gelirleri ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi ve elektrik satışlarından oluşur.
Şirketin ana gelir kalemleri şu başlıklarda toplanabilir:
- Rüzgar enerjisi elektrik satış gelirleri
- Güneş enerjisi elektrik satış gelirleri
- Yenilenebilir enerji santrali faaliyetleri
- Elektrik üretimi ve ticareti
- YEKDEM kapsamındaki üretim gelirleri
- Enerji piyasasındaki elektrik satış gelirleri
Şirketin faaliyetleri bağlı ortaklıkları üzerinden yürütülen Turguttepe RES, Adares RES, Yahyalı RES ve Yahyalı yardımcı kaynak GES yatırımları etrafında şekillenir.
Bewen Enerji Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?
Bewen Enerji halka arzdan elde edeceği net geliri üç ana başlıkta kullanmayı planlıyor:
| Fon Kullanım Yeri | Planlanan Oran |
| RES kapasite artışı yatırımı finansmanı | %40-55 |
| Kredi geri ödemeleri | %35-45 |
| İşletme sermayesi | %5-10 |
RES kapasite artışı yatırımı kapsamında şirketin mevcut yenilenebilir enerji üretim portföyünü destekleyecek yatırımlara kaynak ayrılması planlanıyor.
Kredi geri ödemeleri için ayrılacak kaynak şirketin finansal borçlarının azaltılmasında kullanılacak.
İşletme sermayesi tarafında ise şirketin mevcut faaliyetlerinin finansmanı ve operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
Bewen Enerji Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı
Bewen Enerji halka arz sürecinde hem ihraççı şirket hem de mevcut ortaklar için 1 yıllık satmama taahhüdü verilmiştir:
- Şirket (İhraççı) Taahhüdü: Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, yeni bir satış veya halka arz gerçekleştirmeyeceğini taahhüt etmiştir.
- Ortakların Taahhüdü: Mevcut ortaklar (Beyçelik Holding A.Ş., Elawan Energy S.L., Faik Çelik ve Baran Çelik), sahip oldukları halka arza konu olmayan payları, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa’da veya Borsa dışında satmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin detaylar ve uygulanacak kesin süre ise onaylı izahname ve satış duyurusu yayımlandığında netleşecektir.
Bewen Enerji Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?
Bewen Enerji halka arzında bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Diğer yatırımcı gruplarına ilişkin tahsisat detayları netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Bewen Enerji Katılım Endeksine Uygun mu?
Bewen Enerji halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz açıklanmadı.
Katılım endeksi uygunluğu açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.