Zions Bancorporation (ZION), 1 Ekim 2029 vadeli, sabitten değişkene dönen faizli 500 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihracının fiyatlamasını gerçekleştirdiğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, tahviller 1 Ekim 2028’e kadar yıllık %5,239 sabit faiz oranı ile kupon ödemesi yapacak. Bu tarihten sonra ise faiz oranı, bileşik SOFR üzerine %1,08 eklenerek değişken olarak belirlenecek.
Zions, cuma günü tamamlanması beklenen bu ihraçtan elde edilecek net gelirin kısa vadeli borçların azaltılmasında kullanılacağını bildirdi.
Ayrıca banka, sabit faizli dönemde alınan bir sabit faizli gerçeğe uygun değer koruma işlemiyle, tahvillerin faiz giderini değişken faize dönüştürdü ve faiz oranı hassasiyetini azalttı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
