Yeni Gelişmeler
Bu yılın başında başlatılan stratejik alternatiflerin gözden geçirilmesinin ardından, Domo (DOMO) yönetim kurulu, hissedar değerini maksimize etmek için stratejik bir işlem gerçekleştirmenin en etkili yol olduğuna karar verdiğini açıkladı.
Şirket, şu anda potansiyel bir işlemle ilgili ileri düzey görüşmeler yürütüyor. Domo ayrıca, kredi sözleşmesi kapsamında asgari yıllıklandırılmış yinelenen gelir taahhüdünü yerine getiremeyince, kreditörüyle bir feragat anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, şirketin stratejik incelemesini sürdürürken ve potansiyel bir işlem peşinde koşarken ek finansal esneklik sağlıyor.
Bloktan Son Gelişmeler
Özel sermaye şirketi LongRange Capital, Pizza Hut’ı Yum! Brands (YUM)’dan yaklaşık 1,5 milyar dolara satın aldı. Anlaşma, Pizza Hut’ın Çin’deki lokasyonlarını kapsamıyor; bu lokasyonlar, ayrı bir işlemle Yum China tarafından 1,2 milyar dolara devralınacak. Anlaşmanın, düzenleyici onaylara bağlı olarak üçüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.
Fox Corp (FOX), Roku (ROKU)’yu yaklaşık 22 milyar dolar değerinde, hisse başına 160 dolar karşılığında nakit ve hisse şeklinde bir anlaşmayla satın almayı kabul etti.
Fox Business’ın aktardığına göre, “Bu birleşme, FOX’un canlı eğlence, haber ve spor portföyünü (Tubi servisi, NFL, MLB ve FOX News Media dahil) ABD’de izlenme saatine göre en büyük TV yayın platformu olan Roku ile bir araya getirerek, şirketin bağlı TV reklamcılığındaki büyümesini hızlandıracak.”
İşlemin 2027’nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Roku’nun kurucusu Anthony Wood, birleşme sonrası şirkette çalışmaya devam edecek ve Fox yönetim kuruluna katılacak.
Salesforce (CRM), Fin’i (eski adıyla Intercom) yaklaşık 3,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alıyor. Anlaşma tamamlandığında, Salesforce ve Fin müşterilere “küçük ölçekli kuruluşlar için hızlı devreye alma çözümlerinden, daha özelleştirilmiş ve kurumsal ölçekli entegrasyonlara kadar çeşitli yapay zekâ ajan çözümleri” sunmayı planlıyor. Anlaşmanın, Salesforce’un 2027 mali yılının son çeyreğinde, düzenleyici onaylara bağlı olarak tamamlanması bekleniyor.
Simulations Plus (SLP), sağlık sektöründe şirket satın alma ve büyütmeye odaklanan yatırım firması Altaris LLC’nin iştirakleri tarafından tamamen nakit olarak satın alınacak.
Simulations Plus ortak hissedarları, hisse başına 18,50 dolar alacak. Şirket, Kuzey Carolina’daki Research Triangle Park’ta faaliyet göstermeye devam edecek. İşlemin 2026’nın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İşlem tamamlandığında, Simulations Plus Altaris’in özel bir iştiraki olacak ve hisseleri artık Nasdaq’ta işlem görmeyecek.
Kanadalı fintech şirketi Nuvei, ABD’li sınır ötesi ödeme sağlayıcısı Payoneer’ı yaklaşık 2,75 milyar dolarlık tamamen nakit bir işlemle satın almayı kabul etti.
Şirket, bu işlemin Nuvei’nin, ajan tabanlı ticaret, stablecoin ödemeleri ve platforma özgü finansal hizmetler gibi gelişmekte olan finansal modelleri destekleme kapasitesini güçlendirdiğini belirtti.
İşlemin, Payoneer hissedarlarının onayı, gerekli düzenleyici onaylar ve diğer olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 2027 ortasında tamamlanması bekleniyor.
Deluxe (DLX), küçük ve orta ölçekli işletmeler ile stratejik ortaklara yönelik optimize ödeme çözümlerine odaklanan finansal teknoloji şirketi Celero Commerce’i 625 milyon dolar ve belirli satıcı işlem giderleri ile diğer ayarlamalar karşılığında satın almayı kabul etti.
Deluxe Başkanı ve CEO’su Barry McCarthy, “Birleşen iki şirket, dağıtım ağımızı genişletecek ve finansal kurumlar, bağımsız yazılım satıcıları ve bağımsız satış organizasyonu ortak kanalları dahil olmak üzere kilit sektörlerdeki varlığımızı derinleştirecek.” dedi. İşlemin, düzenleyici onaylara bağlı olarak üçüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.
Francisco Partners, teknoloji ve teknoloji tabanlı işletmelerle ortaklık konusunda uzmanlaşmış küresel bir yatırım firması olarak, DNS, DHCP ve IP Adres Yönetimi (DDI) ile DNS güvenlik çözümlerinde küresel lider EfficientIP’yi satın aldı.
Satın alma kapsamında, Norman Girard EfficientIP’nin CEO’su olarak görevine devam edecek ve şirketin kurucuları Jean-Yves Bisiaux, Sylvain Galliano ve Ronan David işte yeniden yatırım yapacak. İşlemin finansal detayları açıklanmadı.
Flexstone Partners, Natixis Investment Managers’ın bir iştiraki olan küresel özel piyasa yatırım yöneticisi, özel sermaye ikincil yönetici Glouston Capital Partners’ı satın almayı kabul etti. Birleşik platform, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki kurumsal yatırımcılara hizmet vererek, Birincil, Ortak Yatırım ve İkincil stratejilerde 15 milyar dolardan fazla varlık yönetecek.
İşlemin finansal detayları açıklanmadı.
Blok Dışı
Leonard Green & Partners, proje yönetimi ve maliyet yönetimi danışmanlık hizmetleri sunan Cumming Group’u, New Mountain Capital’dan satın alma işlemini tamamladı.
İşlemin finansal detayları açıklanmadı.
İflas Bloku
Kansas merkezli hammadde ve madencilik/üretim şirketi Searles Valley Minerals, Chapter 11 iflas başvurusunda bulundu.
Şirket, hem varlıklarının hem de borçlarının 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında olduğunu bildirdi.
Son yıllarda şirket, yüksek sermaye harcamaları, artan üretim maliyetleri ve ana gelir kaynağı olan soda külüne yönelik talepteki sürekli düşüş gibi baskılarla karşı karşıya kaldı. Bu zorluklara karşı çeşitli önlemler alınmasına rağmen, finansal durumunu istikrara kavuşturamadı.
Washington merkezli Gebbers Farms da Chapter 11 iflas başvurusunda bulundu. Şirket, varlıklarının 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında, borçlarının ise yaklaşık 225 milyon dolar olduğunu ve bu borcun yaklaşık 200 alacaklıya ait olduğunu belirtti.
İflas başvurusunun ardından, Legendary Fruit Company, Gebbers’ın tüm varlıklarını mahkeme gözetiminde bir satış yoluyla satın almak için bir niyet mektubu açıkladı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
