Goldman, 2023 başı itibarıyla kendi yönetim portföyündeki 2,3 trilyon dolarlık brüt özkaynak pozisyonuna sahip 758 hedge fonu (zarardan koruma fonu) ile 2,4 trilyon dolarlık aktife sahip 543 yatırım fonunu inceledi.
Favori hisselere bakıldığında 10 hissenin, Goldman’ın “Hedge Fonlarının Çok Önemli Pozisyonları” listesinde ve “Yatırım Fonlarının Yüksek Portföy Ağırlığında Tuttuğu” listesindeki uzun pozisyonlar ile örtüştüğü görülüyor.
Bu 10 hisse:
- Fiserv (FISV), 18 fon
- Schwab (SCHW), 13 fon
- Workday (WDAY), 15 fon
- Humana (HUM), 11 fon
- Uber (UBER), 35 fon
- Wells Fargo (WFC), 11 fon
- Mastercard (MA), 28 fon
- UnitedHealth (UNH), 12 fon
- ServiceNow (NOW), 12 fon
- Visa (V), 36 fon
Gözden düşen hisselere baktığımızda ise hem “Hedge Fonlarının Çok Önemli Kısa Pozisyonları” listesinde hem de “Yatırım Fonlarının Düşük Portföy Ağırlığında Tuttuğu” listesinde 28 hissenin yer aldığı görülüyor:
- AbbVie (ABBV), açığa satış (kısa pozisyon) oranı 1%
- Caterpillar (CAT), 2%
- Ford (F), 3%
- Illinois Tool Works (ITW), 2%
- 3M (MMM), 2%
- PepsiCo (PEP), 1%
- Tesla (TSLA), 3%
- Amgen (AMGN), 1%
- Costco (COST), 1%
- Home Depot (HD), 1%
- Coca-Cola (KO), 1%
- Merck (MRK), 1%
- Pfizer (PFE), 1%
- Verizon (VZ), 1%
- Broadcom (AVGO), 1%
- Chevron (CVX), 1%
- IBM (IBM), 3%
- Linde (LIN), 1%
- Moderna (MRNA), 4%
- Procter & Gamble (PG), 1%
- Walmart (WMT), 1%
- Boeing (BA), 2%
- Disney (DIS), 1%
- Intel (INTC), 2%
- Eli Lilly (LLY), 1%
- NextEra Energy (NEE), 1%
- AT&T (T), 1%
- Exxon Mobil (XOM), 1%
Dönüm noktasındaki hisseler incelendiğinde, hedge fonları tarafından açığa satılan ancak yatırım fonlarının yüksek portföy ağırlığı seviyesinde kaldığı iki hisse görülüyor: Bank of America (BAC) ve Comcast (CMCSA).
Hedge fonlarının öne çıkardığı ancak yatırım fonlarının düşük portföy ağırlığı seviyesinde kaldığı 7 hisse mega piyasa değerli şirketlere ait: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Meta (META), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA) ve Berkshire Hathaway (BRK.B).
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Seeking Alpha
