Wells Fargo, MiniMed Group (MMED) için hedef fiyatını 22 dolardan 26 dolara yükseltti ve “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu korudu. Şirketin ilk çeyrek sonuçlarının ardından yapılan bu güncellemede, MiniMed hisseleri 22,42 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yıl başından bu yana yüzde 21’in üzerinde değer kazandı. InvestingPro verilerine göre, Wall Street analistleri MiniMed için 15 ila 28 dolar arasında değişen hedef fiyatlarla genel olarak “AL” tavsiyesini sürdürüyor.
Medikal cihaz üreticisi MiniMed Group, ilk çeyrekte 843 milyon dolar gelir açıkladı. Bu rakam, yüzde 15,8’lik organik büyümeye işaret ederken, Wells Fargo’nun 833 milyon dolarlık ve piyasanın 827 milyon dolarlık beklentilerini aştı. ABD dışı satışlar 603 milyon dolara ulaşarak yüzde 16,9 organik büyüme gösterdi ve firmanın tahminini 13 milyon dolar aştı. ABD satışları ise 240 milyon dolar ile yüzde 13,1 büyüdü ancak 243 milyon dolarlık beklentinin yaklaşık 3 milyon dolar altında kaldı.
Pompa gelirleri 144 milyon dolar, sürekli glikoz izleme gelirleri ise 431 milyon dolar olarak gerçekleşti. Her iki kalem de sırasıyla 134 milyon dolar ve 423 milyon dolarlık Wells Fargo tahminlerinin üzerinde geldi. Tüketim malzemeleri gelirleri ise 261 milyon dolar ile 269 milyon dolarlık beklentinin gerisinde kaldı. Şirket, dünya genelinde 34 bin yeni hasta kaydı bildirdi; bu sayı Wells Fargo’nun 37.700’lük tahmininin altında olsa da, ABD’de yeni hasta kayıtları yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdi.
MiniMed Group, güçlü ilk çeyrek performansının ardından 2027 mali yılı satış beklentisini 50 baz puan artırdı. Organik büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 10’dan yüzde 10,5’e yükselten şirket, yaklaşık 3,43 milyar dolar gelir ve yüzde 16 civarında FAVÖK marjı hedefini korudu. Son 12 ayda hisse başına 1,30 dolar zarar açıklayan şirket için analistler, 2027 mali yılında hisse başına 0,61 dolar kâr öngörüyor. InvestingPro analizine göre, şirketin bu yıl kâra geçmesi bekleniyor.
Yeni beklentiler, ikinci ile dördüncü çeyrekler arasında yaklaşık yüzde 9’luk organik büyümeye işaret ediyor. Döviz kurlarının 2027 mali yılına katkısı ise önceki 50 baz puandan 30 baz puana çekildi.
Diğer güncel gelişmelerde, MiniMed Group 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 843 milyon dolar gelir açıkladı. Bu rakam, organik bazda yüzde 15,8’lik artış anlamına geliyor ve 826,8 milyon dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde. Gelir artışında, çeyrek boyunca ek bir satış haftasının sağladığı yüzde 4 ila 6’lık katkı etkili oldu. MiniMed, hem ABD’de hem de uluslararası pazarlarda büyümenin hızlandığını belirterek yıl geneli satış beklentisini yukarı çekti. Bu gelişmelerin ardından BTIG, MiniMed Group için hedef fiyatını 25 dolardan 28 dolara yükseltti ve “AL” notunu korudu. Analistler, şirketin ürün geliştirme sürecindeki ilerlemeyi kararlarında önemli bir unsur olarak öne çıkardı. Son gelişmeler, MiniMed Flex ve MiniMed Go gibi ürünlere yönelik talebin hızlandığını gösteriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
