Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, Berkshire Hathaway’in (BRK) uzun süredir CEO’su olduğu görevinden 2025 sonunda ayrılacağını açıklayarak yatırım dünyasını şaşırtmış olabilir.
Bu son gelişmeyle birlikte, Buffett’ın Berkshire Hathaway’i yönettiği dönemde yaptığı en büyük satın almalara bir göz atalım.
Berkshire Hathaway, Buffett’ın liderliğinde satın almalar ve hisse senedi yatırımları stratejisiyle S&P 500’ü geride bırakarak uzun yıllardır piyasanın üzerinde getiri sağladı.
İşte Business Insider’ın bir raporuna ve Freedom Capital Markets Baş Küresel Stratejisti Jay Woods’un haftalık bültenindeki bir grafiğe göre, Buffett’ın liderliğinde Berkshire Hathaway tarafından yapılan en büyük 10 satın alma:
📍 Precision Castparts Corp: 37,2 milyar dolar, 2016, havacılık/sanayi
📍 Burlington Northern Santa Fe: 34 milyar dolar, 2010, demiryolları
📍 Heinz/Kraft Heinz: 28 milyar dolar, 2013, gıda/tüketici ürünleri
📍 General Reinsurance: 22 milyar dolar, 1998, reasürans
📍 Pilot Flying J: 13,6 milyar dolar, 2017-2024, kamyon durakları
📍 Alleghany Corporation: 11,6 milyar dolar, 2022, sigorta
📍 Dominion Energy: 10,0 milyar dolar, 2020, doğal gaz/enerji
📍 Lubrizol Corporation: 9,7 milyar dolar, 2011, kimyasallar
📍 PacificCorp: 9,4 milyar dolar, 2005, kamu hizmetleri
📍 NV Energy: 5,6 milyar dolar, 2013, kamu hizmetleri
Heinz satın alması dikkat çekici. Buffett, şirketi satın almak için 3G Capital ile ortaklık kurdu ve daha sonra ek bir öz sermaye taahhüdüyle Kraft Foods ile birleşmeyi kolaylaştırdı. Kraft Heinz (KHC) şu anda halka açık ve Berkshire Hathaway, şirketin yaklaşık 27,5%’ine sahip. Bu payın değeri yaklaşık 9,1 milyar dolar.
Pilot Flying J, Buffett’ın küçük bir pay aldığı ve sonunda tamamını satın aldığı birkaç şirketten biriydi. Değer, Berkshire Hathaway’in şirketi birkaç öz sermaye payıyla satın almak için harcadığı toplam tutarı temsil ediyor.
Yukarıdaki satın almalar, Berkshire Hathaway’in bugün 1,11 trilyon dolarlık bir şirket olmasına rağmen, satın almalarda birçok küçük bahis oynadığını gösteriyor.
Şirketin satın almalarından sadece üçü 25 milyar dolar veya daha büyük anlaşmalardı ve sadece yedisi 10 milyar dolar veya daha fazla değere sahipti.
Buffett’ın en büyük satın almaları, kamu hizmetleri, demiryolları, sigorta ve enerji gibi sektörlere açık bir tercih gösteriyor. Bu sektörler bugün hâlâ Berkshire Hathaway’in portföyünün temel direkleri olmaya devam ediyor.
Berkshire Hathaway’in şu anda 300 milyar doların üzerinde nakit bakiyesi var ve bu muhtemelen yeni CEO Greg Abel efsanevi yatırımcıdan şirketi devraldığında bilançoda kalacak.
Berkshire Hathaway yatırımcıları, Abel’in 2026’da bu nakdi yeni satın almalar veya hisse senedi yatırımları için kullanıp kullanmayacağını yakından izleyecek.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: AI generated
