Solunumla ilişkili uyku bozuklukları ve buna bağlı kronik sağlık sorunlarının tedavisine odaklanan medikal cihaz ve sağlık hizmetleri şirketi Vivos Therapeutics (VVOS), yeni bir hak kullanım (rights offering) planı kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıt beyanı sunmayı planladığını açıkladı. Şirket, bu teklif kapsamında hissedarlarına devredilebilir abone olma haklarını temettü olarak dağıtmayı hedefliyor.
Vivos, söz konusu hak kullanım teklifiyle ilgili kayıt beyanını SEC’e sunmayı planlıyor. SEC’in bu beyanı onaylamasının ardından, hakların temettü olarak dağıtılması ve kayıt tarihinin, beyanın onaylandığı tarihten sonraki 30. gün olarak belirlenmesi öngörülüyor. Teklifin zamanlaması tamamen SEC’in kayıt beyanını onaylamasına bağlı olacak; onayın ne zaman veya kesin olarak gerçekleşeceğine dair bir garanti bulunmuyor.
Önerilen Hak Kullanım Teklifinin Temel Şartları
Kullanım fiyatı: Her bir hak, sahibine Vivos hisselerinden birini, hisse başına 1,25 dolar veya kayıt tarihinden bir gün önceki piyasa fiyatının %20 üzerinde olacak şekilde, hangisi yüksekse o fiyattan alma hakkı tanıyacak. Nihai kullanım fiyatı izahnamede belirtilecek.
İşlem ve devredilebilirlik: Hakların, ilgili borsa ve düzenleyici gereklilikler karşılandığı takdirde bir menkul kıymetler borsasında işlem görmesi planlanıyor.
Vade: Haklar, dokuz ay boyunca kullanılabilecek.
İkincil (“patlayan”) hak: Bir hakkın kullanılması durumunda, hak sahibine benzer şekilde dokuz ay vadeli yeni bir hak daha verilecek. Bu yeni hakkın kullanım fiyatı, hisse başına 1,75 dolar veya kayıt tarihinden bir gün önceki piyasa fiyatının %40 üzerinde olacak şekilde belirlenecek. İkincil hakların detayları izahnamede yer alacak.
Belirtilen şartlar ön bilgi niteliğinde olup, teklif başlatılırsa nihai koşullar kayıt beyanındaki izahnamede açıklanacak. Şirket, bu şartların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutuyor.
Teklifin Tamamlanmasına İlişkin Koşullar
Teklifin tamamlanması, aşağıdaki koşullar da dahil olmak üzere çeşitli şartlara bağlı olacak ve bu koşullardan herhangi biri süreci geciktirebilir, değiştirebilir veya tamamen engelleyebilir: (i) haklar, ilgili hisseler ve ikincil hakları kapsayan kayıt beyanının hazırlanması, sunulması ve SEC tarafından onaylanması; (ii) ilgili borsa kurallarına ve gerekirse hissedar onayına uyulması, yeni menkul kıymetlerin kote edilmesi; (iii) yeterli sayıda yetkilendirilmiş ancak henüz çıkarılmamış hissenin bulunması (gerekirse ana sözleşme değişikliği ve hissedar oylaması gerektirebilir); (iv) şirket yönetim kurulunun gerekli tüm onayları vermesi; (v) şirketin kuruluş belgeleri veya mevcut sözleşmeleriyle (finansman anlaşmaları ve varantlar dahil) çelişen bir durumun olmaması; (vi) ilgili eyalet menkul kıymet yasalarına uygunluk veya muafiyet sağlanması; (vii) piyasa koşullarının uygun olması. Bu koşulların tamamının sağlanacağına dair bir garanti bulunmuyor. Şirket, teklifin tamamlanmasından önce şartları değiştirme, erteleme veya iptal etme hakkını saklı tutuyor. Teklifin zamanlaması tamamen SEC’in kayıt beyanını onaylamasına bağlı olacak.
Yönetim Açıklaması
Vivos Therapeutics CEO’su R. Kirk Huntsman, “Önerilen hak kullanım teklifi için kayıt beyanı hazırlama planlarımızı ilerletmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu teklif tamamlanırsa, şirketin operasyonlarını ve genel kurumsal amaçlarını destekleyecek ek sermaye sağlamayı hedefliyoruz.” dedi. Şirket, teklifin başlatılacağı veya tamamlanacağına dair herhangi bir garanti vermezken, tüm işlemlerin yalnızca izahname yoluyla yapılacağını belirtti.
Vivos, kayıt tarihi, dağıtım oranı ve diğer detaylar hakkında ek bilgileri, kayıt beyanı sunulup SEC tarafından onaylandığında paylaşmayı planlıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
