Commerzbank, cuma günü yaptığı açıklamada, UniCredit’in 40 milyar euroluk satın alma teklifine şu ana kadar sermayesinin %7,85’ine denk gelen hisselerin sunulduğunu bildirdi. İki banka, yatırımcıları ikna etme yarışında bu verilerin önemine dair karşılıklı açıklamalar yapıyor.
UniCredit, 2 haziran’da gönüllü hisse değişim teklifine katılım oranının %7,6’ya ulaştığını açıkladı. Halihazırda elinde bulundurduğu hisselerle birlikte, UniCredit böylece Commerzbank’ta %30’un biraz üzerinde bir paya sahip olma hedefini yakaladığını belirtti. Bu eşik, ilerleyen dönemde açık piyasadan daha fazla hisse alabilmesine olanak tanıyor.
İtalyan banka, erken katılımın güçlü olmasını, yatırımcıların UniCredit’in satın alma teklifinde gördükleri değerin bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Öte yandan Commerzbank CEO’su Bettina Orlopp, perşembe günü yaptığı açıklamada, bu hafta görüştüğü yatırımcıların teklifi iskontolu olduğu için kabul etmeyeceklerini söyledi. Commerzbank hisseleri, açık piyasada teklif fiyatının üzerinde işlem görüyor.
Commerzbank’ın satın alma teklifini resmen reddetmesine rağmen, UniCredit’in satın alma girişimi Almanya’da geniş çaplı bir tepkiyle karşılandı. Ülkenin ikinci büyük bankası olan Commerzbank, çarşamba günü katılım verilerinin şeffaflığını sorguladı.
Commerzbank, çarşamba günü Almanya’nın finansal düzenleyicisi BaFin’den konuyu incelemesini talep ettiğini açıkladı. BaFin sözcüsü ise cuma günü yaptığı açıklamada, bireysel vakalar hakkında yorum yapmadıklarını belirtti.
Orlopp, Commerzbank hisselerinin UniCredit’in teklifine göre daha değerli olduğunu ve bu nedenle teklife katılmanın “mantıklı ya da rasyonel” olmadığını ifade etti.
Milano merkezli banka, her bir Commerzbank hissesi karşılığında 0,458 yeni UniCredit hissesi teklif ediyor. Bu da Commerzbank’ı hisse başına 35,76 euro olarak değerliyor; bu rakam cuma günkü piyasa fiyatı olan 36,9 euronun altında kalıyor.
Orlopp, Zürih’te düzenlenen bir yatırımcı konferansında, “Gerçekten UniCredit hissesi almak istiyorsanız, şu anda en akıllıca yol, elimizdeki hisseleri satıp UniCredit almak olurdu” dedi.
Commerzbank sözcüsü, katılım verilerinin Verto Capital I’ın %2,36, Nomura International’ın %2,06, Euroclear Bank’ın %1,53, Bank of Nova Scotia’nın %0,89, MUFG Securities EMEA ve BBVA’nın her birinin %0,35 ve NBC Global Finance’ın %0,27 oranında hisse sunduğunu gösterdiğini belirtti.
Ayrıca, bireysel yatırımcılardan da %0,04’lük bir katılım gerçekleşti.
UniCredit, teklifini 5 mayıs’ta başlattığında Commerzbank’ta %28’lik bir paya ve çeşitli swap sözleşmelerine sahipti. Teklif dokümanında Nomura, Citi ve BNP Paribas karşı taraf olarak listelenmişti. Son açıklamasında ise, UniCredit’in hisseyle kapatılan swaplarda %3,2, nakitle kapatılan swaplarda ise %13,2 payı olduğu belirtildi.
Nomura ve Citi yorum yapmayı reddetti. BNP Paribas ise yorum talebine yanıt vermedi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
