UBS Securities’in çarşamba günü yayımladığı notta, Visa’nın (V) net gelir büyümesinin hızlanacağı belirtildi. Bu ivmenin, fiyatlandırma adımları, katma değerli hizmetlerin genişlemesi, sınır ötesi işlemlerdeki güçlenme ve Visa Direct’in katkısıyla sağlanacağı ifade edildi.
Güncellenen öngörülere göre, Visa’nın net gelir büyümesi düşük çift haneli ile düşük onlu yüzdeler arasında olacak. Şirketin, geçen yıl yaklaşık %11,5 olan büyümeden, döviz etkisinden arındırılmış organik bazda neredeyse %13’e çıkması bekleniyor.
UBS, bu gücün arkasında yapısal etkenlerin birleşiminin olduğunu vurguladı. Katma değerli hizmetlerin genişlemesi, çoklu programlarda devam eden fiyatlandırma girişimleri, dirençli sınır ötesi işlem hacmi ve ödeme hacminin yaklaşık %8-9’unu oluşturan Visa Direct’in istikrarlı büyümesi öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.
Ayrıca Visa’nın, tokenizasyon ve kimlik doğrulama hizmetleri gibi ajan ticareti alanlarında hem işlem hacmi hem de getiri artışı için iyi konumlandığı belirtildi. Şirketin stablecoin ve yeni ödeme akışlarındaki gelişen fırsatlara da hazır olduğu kaydedildi.
UBS, Wells Fargo’nun (WFC) önümüzdeki yıllarda Pismo’nun ana hesap defterine geçişini, bankanın temel modernizasyon çalışmaları kapsamında Visa’nın platform stratejisi için önemli bir ek kazanım olarak değerlendirdi.
UBS, Visa için “AL” notunu korurken, hedef fiyatı 390 dolardan 410 dolara yükseltti.
Visa hisseleri çarşamba öğleden sonra işlemlerinde %9 yükseldi.
Fiyat: 336,94 dolar, Değişim: +27,64 dolar, Yüzde Değişim: %8,94
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
