Özel malzemeler ve sürdürülebilir çözümler sağlayıcısı Trinseo (TSE) hisseleri, şirketin kıdemli tahvil ve vadeli kredi sahipleriyle bir işlem destek anlaşması imzaladığını duyurmasının ardından yükseliyor.
📄 İşlem destek anlaşmasına göre, bu alacaklılar şu amaçlara yönelik işlemleri destekleyecek:
- Yakın vadeli borçların yeniden finansmanı
- İşletme likiditesinin artırılması
- En yakın borç vadesinin 2028’e uzatılması
- Şirketin 2029 vadeli kıdemli tahvillerinin değişimi yoluyla indirim elde edilmesi
💰 Trinseo, 115 milyon dolarlık 2025 vadeli Kıdemli Tahvillerini, 115 milyon dolarlık 2028 vadeli Yeniden Finansman Vadeli Kredileri ihraç ederek itfa etmeyi ve yeniden finanse etmeyi planlıyor.
Bu krediler, Eylül 2023’te kurulan kredi imkanına benzer şartlar taşıyacak.
En az 330 milyon dolarlık 2029 vadeli Kıdemli Tahvil, nominal değerlerinin altında yeni 2029 vadeli İkinci Derece Kıdemli Teminatlı Tahvillerle değiştirilecek. Bu değişim, Trinseo’nun Destekleyen Alacaklılardan en az 49 milyon dolarlık değer yakalamasını sağlayacak.
Şirket ayrıca, Şubat 2028 vade tarihli ve yeniden ayarlanmış bir tetikleme taahhüdü olan 300 milyon dolarlık yeni bir rotatif kredi imkanı kuracak.
Bu imkan hemen kullanılabilir olacak ve Mayıs 2026’da vadesi dolacak mevcut imkanın yerini alacak.
Trinseo’nun Başkanı ve CEO’su Frank Bozich, “Bu işlem, devam eden dönüşümümüzü destekleyen kilit stratejik girişimleri uygulama yeteneğimizi önemli ölçüde güçlendiriyor.” dedi.
Bozich, “Eklenen finansal esneklik, portföyümüzü optimize etmeye, lider döngüsel teknolojilerimize yatırım yapmaya ve finansal pozisyonumuzu daha da sağlamlaştırmaya odaklanmamız için bize daha fazla alan sağlıyor.” diye ekledi.
30 Eylül itibarıyla Trinseo’nun 2 milyon dolar kısıtlı nakit dahil olmak üzere 167 milyon dolar nakdi bulunuyordu ve iki taahhütlü finansman imkanı aracılığıyla yaklaşık 177 milyon dolar ek likiditeye sahipti.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
