Dan Loeb’un yönettiği Third Point, Warner Bros. Discovery (WBD) hisselerini ikinci çeyrekte portföyündeki en büyük pozisyon haline getirdi. 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 533 milyon dolar değerinde 20 milyon hisse satın alındı. Bu pay, şirketin ABD’de açıkladığı toplam 4,68 milyar dolarlık hisse portföyünün %11,4’ünü oluşturdu. Warner Bros. Discovery, Alphabet ve Amazon’un önünde yer aldı.
Güncel Gelişmeler:
Bu ay şirket, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Warner Bros. Discovery, gelir beklentisinin altında kalmasına rağmen, Wall Street’in kâr beklentilerini aştı. NBA medya haklarının kaybı, reklam talebindeki zayıflama ve daha sönük bir film takvimi, televizyon ağları ve stüdyo işlerini olumsuz etkiledi.
Şirketin ikinci çeyrek geliri 8,72 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam, sabit kurda yıllık bazda %12 düşüş anlamına geliyor ve analistlerin 9,29 milyar dolarlık ortalama beklentisinin altında kaldı. Hisse başına kâr ise 6 sent olarak gerçekleşti ve hisse başına 13 sent zarar bekleyen tahminleri geride bıraktı.
Bilanço toplantısında bir analist, Max, Disney+ ve Hulu’nun indirimli bir abonelikle bir araya getirildiği paketle ilgili olarak Warner Bros.’un ölçülebilir bir fayda görüp görmediğini sordu. Şirket, paket üzerinden abone olan müşterilerin daha fazla etkileşim gösterdiğini ve tekil hizmetlere abone olanlara kıyasla aboneliklerini daha uzun süre sürdürdüklerini belirtti.
Analist Görüşleri
Seaport Global, 27 Temmuz’da notunu NÖTR’e çekti.
Seaport Global, 29 Haziran’da notunu AL’a yükseltti ve hedef fiyatı 31,00 dolar olarak belirledi.
UBS, 7 Mayıs’ta NÖTR notunu korudu ve hedef fiyatı 31,00 dolara yükseltti.
Teknik Analiz
WBD hissesi, 52 haftalık aralığın üst sınırına yaklaşmaya devam ediyor. Hisse fiyatı 28,73 dolar ile 30,00 dolarlık zirvenin hemen altında bulunuyor ve bu durum grafiği “yukarı yönlü kırılma izleme” modunda tutuyor. Hisse, trend göstergelerine göre de yukarıda seyrediyor; 20 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) yaklaşık %6 üzerinde (27,09 dolar) ve 50, 100 ve 200 günlük SMA’ların (26,77-27,03 dolar aralığında) %6-7 üzerinde.
Kısa vadede asıl soru momentumda: RSI 70,74 seviyesinde ve bu da hareketin aşırıya kaçtığını, geri çekilme veya yatay seyir ihtimalinin arttığını gösteriyor. 20 günlük SMA’nın 50 günlük SMA’nın üzerinde olması kısa vadede olumlu bir yapı sunarken, ağustosta görülen “ölüm kesişimi” (50 günlük ortalamanın 200 günlüğün altına inmesi) uzun vadeli trendin yeni toparlandığını ve hâlâ dalgalı olabileceğini hatırlatıyor.
Kritik Direnç: 29,50 dolar — 52 haftalık zirve olan 30,00 doların hemen altında, yükselişlerin durabileceği bir seviye.
Kritik Destek: 25,50 dolar — ana hareketli ortalamaların altında kalan ve trendin devam edip etmediğinin izleneceği önemli bir seviye.
Sektör Performansı
Warner Bros. Discovery, İletişim Hizmetleri sektöründe yer alıyor. Bu sektör, Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) tarafından takip ediliyor ve pazartesi günü S&P sektörleri arasında 2. sırada bulunuyor.
Temel Performans Göstergeleri:
Sektör Sıralaması: 11 sektör arasında 2. (Lider)
Günlük Hareket: %1,10 artış
1 Aylık Trend: %4,61 artış (Sektör üstü performans)
90 Günlük Trend: -%2,53 (Düşüş beklentisi)
Hisse vs Sektör: Sektör ortalamasının 0,45 puan gerisinde
Pazartesi günü en iyi performans gösteren sektörler: Tüketici Temel Ürünleri (XLP), İletişim Hizmetleri (XLC), Finans (XLF). (Bunlar Warner Bros.’un doğrudan rakipleri değil, günün en iyi sektörleri.)
Pazartesi günü sektör liderliği, savunmacı ve faiz hassasiyeti yüksek gruplarda yoğunlaştı. Tüketici Temel Ürünleri ve İletişim Hizmetleri, Finans ile birlikte üst sıralarda yer aldı. Teknoloji, Enerji ve Sanayi ise geride kaldı. Bu durum, döngüsel ve büyüme odaklı sektörlerden daha temkinli bir rotasyona işaret ediyor.
Rakip Karşılaştırması
Bu karşılaştırma, analiz için seçilen belirli hisselere dayanıyor: Live Nation Entertainment (LYV), Spotify Technology (SPOT), Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One (FWONK), Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One (FWONA) ve Roku (ROKU). Warner Bros. Discovery, son bir yılda %138,58 yükseldi. Aynı dönemde rakip grup ortalaması %13,53 oldu. Warner Bros. Discovery, rakip ortalamasının 125,05 puan önünde ve beş rakibinin tamamını geride bıraktı.
En Yüksek ETF Ağırlıkları
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE): %1,10 ağırlık
iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS): %0,61 ağırlık
Vanguard Communication Services ETF (VOX): %2,84 ağırlık
Önem: WBD bu fonlarda anlamlı bir ağırlığa sahip olduğu için, bu ETF’lere önemli giriş veya çıkışlar, otomatik olarak hisse alım veya satımına yol açabilir.
WBD Hisse Fiyatı Hareketi: Warner Bros. Discovery hisseleri, pazartesi günü 28,73 dolarda ve %0,65 artıda işlem gördü.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
