Target Hospitality (TH), Arrow ve MFA Global’ın elinde bulunan 14 milyon adet adi hisse için artırılmış ikincil halka arz fiyatını hisse başına 18,50 dolar olarak belirledi. Şirketin açıklamasına göre, bu işlemden toplam 259 milyon dolar brüt gelir bekleniyor.
Aracı kurumlara, 30 gün boyunca ek 2,1 milyon hisse satın alma opsiyonu tanındı.
Target Hospitality, bu arzdan herhangi bir gelir elde etmeyecek.
Şirket, arz kapsamında 30 milyon dolarlık hisseyi geri almayı kabul ettiğini ve bu geri alımı mevcut nakit varlıkları ile kredi anlaşması kapsamında kullanacağı borçlanma ile finanse etmeyi planladığını bildirdi.
İşlemin, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak perşembe günü tamamlanması bekleniyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
