Malzeme teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve ahşap hamuru ile atık akışlardan tekstil lifi üreten Spinnova (SPINN), ABD’de gerçekleştirmeyi planladığı halka arz (IPO) ve Nasdaq Capital Market’te ikili kote olma süreci kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Form F-1 kayıt belgesini kamuya açık şekilde sunduğunu açıkladı. Şirketin hisseleri hâlihazırda Nasdaq First North Growth Market Finland’da işlem görmeye devam ediyor.
Kayıt belgesi SEC’in internet sitesinde yayımlandı. Halka arzda sunulacak menkul kıymetlerin sayısı ve fiyat aralığı henüz belirlenmedi. Halka arzdan elde edilmesi hedeflenen brüt gelir, ön değerlendirmelere göre en az 15 milyon dolar (yaklaşık 13 milyon euro) olacak. Şirket, planlanan halka arz ve ABD’de kote olma sürecinin kesinleşip kesinleşmeyeceğine dair bir garanti olmadığını vurguladı.
Bu açıklama, Spinnova’nın 13 Ağustos 2026’da yayımladığı ve ABD’de halka arz ile Nasdaq Capital Market’te ikili kote olma niyetini duyurduğu önceki bildiriminin devamı niteliğinde.
Planlanan halka arz ve ABD’de kote olma adımının amacı, Spinnova’nın yatırımcı tabanını genişletmek ve ABD sermaye piyasalarına erişim sağlamak olarak açıklandı. Halka arzın tamamlanması durumunda, elde edilecek net gelirin Eteläportti’deki demo tesisinin kapasite artışı, şirketin teknolojisinin ticarileştirilmesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacağı belirtildi. Şirket, halka arzın eylül veya ekim 2026’da gerçekleşmesini öngörüyor ancak bu takvimin piyasa ve diğer koşullara bağlı olarak değişebileceğini ya da sürecin hiç gerçekleşmeyebileceğini ifade etti.
Spinnova Kurucu Ortağı ve CEO’su Janne Poranen, “On yılı aşkın süredir, zararlı kimyasallar veya çözündürme işlemi olmadan, tamamen mekanik bir süreçle ahşap ve atıktan doğal görünümlü ve dokulu bir lif üretmek için temelden farklı bir yaklaşım geliştirdik. Bugün teknolojimiz, araştırma ve geliştirme aşamasını geride bırakarak Adidas, ECCO ve BESTSELLER grup markaları gibi küresel markalarla iş birliği içinde SPINNOVA® lifiyle üretilen ticari ürünlere olanak sağladı. ABD’de kote olmak, üretimimizi ölçeklendirirken, lisanslama modelimizi genişletirken ve teknolojimiz etrafında küresel bir ekosistem inşa etmeye devam ederken daha geniş bir yatırımcı tabanına erişim sağlayacak. ABD pazarındaki tanıtım faaliyetlerimizin bir parçası olarak, eylül ayında New York Climate Week kapsamında Eco Age ile düzenlenecek bir sektör etkinliğinde ABD’de ilk kez sahne alacağız ve sektör liderleri, marka ortakları ve yatırımcılarla bir araya geleceğiz.” dedi.
Şirketin hisseleri, SPINN işlem koduyla Nasdaq First North Growth Market Finland’da işlem görmeye devam edecek ve mevcut ISIN numarasını koruyacak. Planlanan halka arzın öncelikli olarak ABD’li yatırımcılara yönelik olması öngörülüyor. Mevcut hissedarların, halka arz veya ABD’de kote olma süreciyle ilgili herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak ve Spinnova hisselerini Finlandiya’da eskisi gibi tutup alıp satmaya devam edebilecekler.
Planlanan halka arz yeni ihraç edilecek hisselerden oluşacağı için, toplam dolaşımdaki hisse sayısı artacak ve mevcut hissedarlar için seyrelme (dilution) etkisi oluşacak. Seyrelmenin boyutu, halka arzın nihai büyüklüğüne ve fiyatlamasına bağlı olacak.
Şirket, halka arzda sunulacak menkul kıymetlerin Nasdaq Capital Market’te işlem görmesi için başvuru yapmayı ve işlem kodunu ayrıca duyurmayı planlıyor. Halka arz sürecinde Roth Capital Partners aracı kurum olarak görev alacak. ABD yatırımcı ilişkileri ve finansal iletişim programı için MZ Group ile çalışılırken, hukuki danışmanlık Pryor Cashman LLP ve Borenius Attorneys Ltd tarafından sağlanacak.
Yönetim kurulu, halka arz ve ABD’de kote olma süreciyle ilgili bazı konuları, özellikle de halka arz için gerekli olan hisse ihracı yetkilendirmesini görüşmek ve karara bağlamak üzere, eylül 2026 sonunda yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul’u toplamayı hedefliyor. Halka arzın tamamlanması, hissedar onayı, yönetim kurulu kararı, kayıt belgesinin yürürlüğe girmesi, Nasdaq’ın kote başvurusunu onaylaması, diğer düzenleyici onaylar ve piyasa koşulları gibi çeşitli şartlara bağlı olacak.
Spinnova, ocak-haziran 2026 dönemine ait finansal sonuçlarını yayımlamadan önceki sessiz dönemi sürdürüyor ve halka arz ile ABD’de kote olma süreciyle ilgili gelişmeleri kamuya açık duyurularla paylaşmaya devam edecek. Şirket, H1 2026 sonuçlarını planlandığı gibi 31 Ağustos 2026’da açıklayacak.
Şirket, halka arzla ilgili olarak SEC’e (Dosya No: 333-298589) kayıt belgesi ve ön izahnameyi sundu. Halka arzın yapısı, ABD’de işlem görecek menkul kıymetlerin türü ve halka arzın şartları gibi detaylar kayıt belgesinde yer alıyor. Kayıt belgesi henüz yürürlüğe girmedi. Yatırımcıların karar vermeden önce, kayıt belgesindeki ön izahnameyi (ve orada belirtilen risk faktörlerini) ve şirketin SEC’e sunduğu diğer belgeleri incelemeleri öneriliyor. Bu belgelere SEC’in EDGAR platformu üzerinden ücretsiz erişilebiliyor.
Bu duyuru, herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya satın alma talebi niteliği taşımamaktadır ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında kayıttan veya yetkilendirmeden önce böyle bir teklif veya satış yapılamaz. ABD’deki menkul kıymet teklifleri, yalnızca SEC’e sunulan ve yürürlüğe giren kayıt belgesinin bir parçası olan izahname yoluyla gerçekleştirilecektir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
