Deepwater Asset Management’tan Gene Munster, Space Exploration Technologies Corp.’un (SPCX) artık Nvidia’nın gelirlerinin yaklaşık %5’ini oluşturduğunu, önceki çeyrekte bu oranın yaklaşık %3 olduğunu belirtti. Bu artış, Elon Musk’ın şirketinin yapay zeka altyapısını genişletmesiyle gerçekleşti.
Munster’ın tahminine göre, Nvidia’nın ikinci çeyrekteki 96,2 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık 4,8 milyar doları SpaceX’e ait. Nvidia, SpaceX’in katkısını veya müşteri adını açıklamadı; yalnızca bir şirketin iş modeli değişikliği sonrası en büyük bulut ve internet müşterileri grubuna taşındığını belirtti.
Munster, SPCX’in artık bir hyperscaler olduğunu ve gelecek yıl 8 GW kapasiteyle META ve AMZN ile aynı seviyeye geleceğini söyledi. Nvidia ise SpaceXAI’ın yeni Vera işlemcilerini kullanacağını ve Grok’un bilgi işlem altyapısını Vera Rubin platformuyla genişleteceğini açıkladı. Ayrıca SpaceXAI, ilk Starmind yapay zeka uydusu ile Nvidia teknolojisini yörüngede kullanmayı planlıyor.
Munster, SpaceX’in taşınmasının Nvidia’nın müşteri büyüme görünümünü değiştirdiğini belirtti. Eğer SpaceX, Nvidia’nın yapay zeka bulut sağlayıcıları, endüstriyel şirketler ve kurumsal müşteriler grubunda kalsaydı, bu kategorinin yıllık bazda %160 büyüyeceğini, Wall Street’in %130’luk beklentisinin üzerinde olacağını ifade etti. En büyük bulut ve internet şirketlerindeki büyüme ise %83 ile beklentilere yakın olurdu.
Munster, “Bu durum, ACIE’nin büyüme oranlarının hyperscaler’lara kıyasla daha yüksek olacağı gerçeğini değiştirmiyor.” dedi.
Nvidia, güçlü bir çeyrek geçirdi. Gelirler yıllık bazda %106 artışla 96,22 milyar dolara yükseldi ve Wall Street beklentilerini aştı. Veri merkezi satışları ise iki kattan fazla artarak 89 milyar dolara ulaştı. Düzeltilmiş hisse başına kazanç 2,22 dolar oldu ve beklentileri geçti.
Şirket, üçüncü çeyrekte yaklaşık 108 milyar dolar gelir bekliyor; bu tahminde Çin veri merkezi satışları hariç tutuldu. Brüt marj %75’te sabit kalırken, gelecek çeyrekte %74’e gerilemesi bekleniyor.
CEO Jensen Huang, “Yapay zeka altyapı inşası tam gaz devam ediyor.” dedi. Nvidia, gelecek mali yılında gelirlerinin yaklaşık %70 artmasını bekliyor.
Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde SPCX %0,44 artışla 140,25 dolardan işlem görürken, NVDA hisseleri %6,05 değer kazandı.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
