Bloomberg’in haberine göre, Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix (SKHY), Nasdaq’taki halka arzından elde edeceği gelirin %0,5’ini halka arzda görev alan bankalara ödemeyi planlıyor. Bu oran, ABD’de halka arz edilen diğer şirketlerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede.
Haziran ayı sonunda, Icheon merkezli üretici, Amerikan Depo Hisselerini (ADS) SKHY koduyla Nasdaq’ta kote etme ve toplam hisselerinin %2,5’ine denk gelen 17,79 milyon yeni hisseyi halka arz etme planını açıklamıştı.
Halka arzın büyüklüğü henüz kesinleşmediği için ödenecek nihai ücret de net değil. Ancak şirketin Kore’de işlem gören hisseleri yaklaşık 1,1 trilyon dolar piyasa değerine sahip. %0,5’lik ödeme oranı üzerinden hesaplandığında, halka arzdan 26,5 milyar dolar gelir ve 130 milyon doların üzerinde ücret oluşabilir.
Büyük halka arzlarda bankalara genellikle %1’in üzerinde ücret ödenirken, SK Hynix’in (SKHY) belirlediği oran görece düşük kalıyor. Geçen ay rekor halka arz gerçekleştiren SpaceX (SPCX) ise %0,67 oranında ödeme yapmıştı.
Bloomberg’e göre, SK Hynix’in (SKHY) ABD’deki halka arzı, bu yıl Asya merkezli bir şirketin Wall Street’te gerçekleştirdiği en büyük ücretli işlemlerden biri olabilir. Şirket, 10 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenen işlem için Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase’i yetkilendirdi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
