Şişecam (SISE), geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ve cumhuriyet tarihinin en yüksek şirket tahvili olan ihracını 1,5 milyar dolara çıkardı.
Şirket geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atmıştı. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam’ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
Şirket, tahvil ihracını İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştirdi. Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu.
Şişecam’ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International’ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla 8,056% ve 8,455% seviyesinde gerçekleşti.
İhraçlara dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gelirken, ihraçların 37%’si İngiltere, 36%’sı ABD, 15%’i Avrupa, 12%’si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Bloomberg HT
