ABD’li özel araç üreticisi Shyft Group (SHYF), İsviçreli Aebi Schmidt Group ile tamamı hisse senedi bazlı bir birleşme anlaşması imzaladığını duyurdu.
Anlaşmaya göre, Shyft hissedarları birleşik şirketin hisselerinden her Shyft hissesi için 1,04 hisse alacak ve yeni oluşumun 48%’ine sahip olacak. Aebi Schmidt hissedarları ise 52% paya sahip olacak.
Bu birleşme, Aebi Schmidt’in ticari kamyon modifikasyonu, kar ve buz yönetimi, cadde süpürme, kaldırım işaretleme, havalimanı çözümleri ve tarım ekipmanlarını kapsayan özel araç ürünlerini, Shyft’in ticari, perakende ve servis araçları üretimi ve modifikasyonu konusundaki uzmanlığıyla bir araya getirecek.
Bu kombinasyon, müşteriler için kapsamlı bir ürün yelpazesi oluştururken, güçlü bir Kuzey Amerika platformu, sağlam bir Avrupa ayak izi ve kârlı büyümeyi destekleyecek gelişmiş bir finansal temel sağlayacak.
İşlemin, gerekli düzenleyici onaylar, Shyft hissedar onayı ve diğer kapanış koşullarına bağlı olarak 2025 yılı ortasında tamamlanması bekleniyor.
Shyft ve Aebi Schmidt, maliyet optimizasyonu ve operasyonel verimlilikler yoluyla yıllık 20 milyon ila 25 milyon dolar arasında maliyet sinerjisi elde etmeyi öngörüyor.
Ek olarak, şirket çapraz satış ve coğrafi genişlemeden kaynaklanan kısa vadeli gelir sinerjilerinden yaklaşık 5 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK artışı bekliyor.
Bu sinerjilerin birleşme sonrası iki yıl içinde gerçekleşmesi ve birleşik kuruluş için çift haneli FAVÖK marjları sağlaması öngörülüyor.
Birleşik organizasyon, uzun vadeli kârlı büyüme, iyileştirilmiş marjlar ve gelişmiş serbest nakit akışı için konumlandırılmış durumda. 2024 için pro forma tahminler, sinerjiler dahil 1,95 milyar dolar gelir ve 200 milyon doları aşan düzeltilmiş FAVÖK’ü içeriyor.
İşlem sonrasında, birleşik şirket NASDAQ’ta listelenecek ve İsviçre merkezli bir anonim şirket olarak kurulacak. Merkezi İsviçre’de olacak ve ABD’de önemli bir operasyonel ayak izine sahip olacak.
Shyft’in CEO’su John Dunn, “Aebi Schmidt ile birleşmek, her iki şirketin sektör lideri markalarının, yenilikçi ürünlerinin, geniş müşteri ilişkilerinin ve üretim mükemmelliğinin güçlerinden yararlanırken Shyft’in stratejisinde güçlü bir sonraki adımdır.” dedi.
Aebi Schmidt’in CEO’su Barend Fruithof ise, “Her iki şirketin yeteneklerini ve uzmanlığını bir araya getirerek, müşteri odaklı inovasyon ve operasyonel mükemmellik konusundaki ortak odağımızla desteklenen, özel araç endüstrisinde gerçekten farklılaşmış bir lider oluşturuyoruz.” diye ekledi.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
