Saratoga Investment Corp. (SAR), 2031 vadeli teminatsız tahvillerinin halka arz fiyatlamasını gerçekleştirdiğini duyurdu. Arzın, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 26 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Tahvillerin vadesi 31 Ağustos 2031 olacak. Şirket, 26 Ağustos 2028 tarihinden itibaren dilediği zaman, kısmen veya tamamen geri çağırma hakkına sahip olacak. Tahviller, yıllık faiz oranı üzerinden faiz getirecek ve ödemeler her yıl 28 Şubat, 31 Mayıs, 31 Ağustos ve 30 Kasım tarihlerinde, ilk ödeme 30 Kasım 2026’da yapılacak şekilde gerçekleştirilecek.
Şirket, aracı kurumlara ek tahvil satışı için de opsiyon tanıdı. Tahvillerin, ilk ihraç tarihinden itibaren 30 gün içinde New York Borsası’nda “SAX” koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Şirket, bağımsız derecelendirme kuruluşu Egan-Jones Ratings Company’den “BBB” seviyesinde yatırım yapılabilir özel bir not aldı.
Egan-Jones, ABD Ulusal Sigorta Komiserleri Birliği (NAIC) tarafından Kredi Derecelendirme Sağlayıcısı (CRP) olarak tanınıyor ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından da sertifikalandırılmış durumda.
Bu arzda Lucid Capital Markets ve Oppenheimer & Co. ortak lider aracı kurum olarak görev alıyor. B. Riley Securities, Clear Street, Compass Point Research & Trading, Ladenburg Thalmann ve Maxim Group lider yönetici; InspereX ve William Blair & Company ise yardımcı yönetici olarak yer alıyor. Şirket, bu arzdan elde edilecek net geliri ve mevcut nakitini, 2027 vadeli mevcut tahvillerinin tamamını geri ödemek için kullanmayı planlıyor.
Yatırımcılara, şirkete yatırım yapmadan önce yatırım amacı, riskler, ücretler ve masraflar konusunda dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. 18 Ağustos 2026 tarihli ön izahname eki, fiyatlandırma bilgi formu ve 11 Mart 2026 tarihli izahname, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulmuş olup, şirket ve yatırım hakkında detaylı bilgi içeriyor.
Bu basın bülteni, burada bahsi geçen tahvillerin herhangi bir eyalet veya ülkede, ilgili menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil veya uygunluk sağlanmadan satışa sunulması veya satın alma teklifi anlamına gelmemektedir. Tahvillere ilişkin kayıt belgesi (Dosya No. 333-292765) SEC’e sunulmuş ve yürürlüğe girmiştir.
Arz, yalnızca yürürlükteki kayıt belgesinin bir parçası olan yazılı izahname ve ilgili ön izahname ekiyle gerçekleştirilmektedir. Bu belgeler, SEC’in www.sec.gov adresinden veya aşağıdaki yatırım bankalarından ücretsiz olarak temin edilebilir: Lucid Capital Markets, LLC, George Mangione, 570 Lexington Avenue, 40. Kat, New York, NY 10022 (telefon: (646) 362-3098, e-posta: GMangione@lucidcm.com); veya Oppenheimer & Co. Inc., Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26. Kat, New York, NY 10004 (telefon: (212) 667-8055, e-posta: EquityProspectus@opco.com).
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
