Bu izahname, Sadot Group Inc. tarafından belirli yatırımcılara zaman zaman sunulacak ve yeniden satılacak toplam 4.254.386 adet, her biri 0,0001 dolar nominal değerli adi hisse senedinin (Common Stock) satışına ilişkindir. Söz konusu hisseler şunlardan oluşmaktadır:
(i) Şirketin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, belirli bir yatırımcıya (EPFA Yatırımcısı) zaman zaman ihraç edip satabileceği, hisse başına 20 dolar varsayılan fiyat üzerinden toplamda 50 milyon dolara kadar değere sahip, en fazla 2.500.000 adet adi hisse (Advance Shares). Bu işlem, 16 Temmuz 2026 tarihli ve Şirket ile ilgili yatırımcı arasında imzalanan Hisse Alım Anlaşması (Equity Purchase Facility Agreement) kapsamında gerçekleştirilecektir.
(ii) 16 Temmuz 2026 tarihinde ihraç edilen, 4.000.000 dolar nominal değerli kıdemli teminatlı dönüştürülebilir tahvil (Initial Note) ile, yine aynı tarihte ihraç edilebilecek 1.000.000 dolar nominal değerli ikinci tahvil (Second Note) kapsamında, belirli bir yatırımcıya (Note Investor) verilecek ve hisse başına 2,85 dolar taban fiyat üzerinden hesaplanan en fazla 1.754.386 adet adi hisse (Conversion Shares). Bu hisseler, 16 Temmuz 2026 tarihli ve Şirket ile ilgili yatırımcı arasında imzalanan Menkul Kıymet Alım Anlaşması (Note Purchase Agreement) kapsamında tahsis edilecektir.
Şirket, bu izahname kapsamında, Note Purchase Agreement çerçevesinde ileride ihraç edilebilecek ek kıdemli teminatlı dönüştürülebilir tahviller (Additional Notes) nedeniyle verilebilecek herhangi bir adi hisseyi kayda almamaktadır ve bu izahname bu hisseleri kapsamamaktadır. Şu ana kadar herhangi bir ek tahvil ihraç edilmemiş olup, Şirket’in bu tahvilleri ihraç etme ve yatırımcının satın alma yükümlülükleri, henüz yerine getirilmemiş koşullara tabidir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
