Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Saat&Saat) halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde, pay başına 56 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Halka açıklık oranının ek satış dahil %12,16 (ek satış hariç %10,14) olması planlanıyor.
1994 yılında kurulan Saat&Saat, 30 yılı aşkın sektör deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen saat perakendecilerinden biri haline geldi. Şirket, kuruluşunun ardından Adidas ve DKNY markalarının distribütörlüğünü üstlenerek büyüme ivmesi yakaladı. 2005 yılında ilk mağazasını İstanbul Cevahir AVM’de açarak fiziksel perakende sektörüne giriş yaptı. Bugün Maurice Lacroix, Raymond Weil, Ebel, Universe Constant, Versace, Ferragamo, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philipp Plein, Gc, Calvin Klein, U.S Polo Assn., Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas ve Wesse gibi 30’dan fazla global markayı portföyünde bulunduruyor. Son dönemde Timex ve Plein Sport markalarını da bünyesine kattı. Şirket, müşteri ihtiyaçları ve sektör trendlerine uyum sağlayarak saat sektöründe lider oyuncular arasında yer alıyor.
Halka Arz
Şirket, finansal yapısını güçlendirmek ve yeni büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla halka açılıyor. Halka arza ilişkin onaylı izahname, Saat&Saat’in internet sitesinde (www.saatvesaat.com), konsorsiyum liderleri Garanti BBVA Yatırım (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Halk Yatırım (www.halkyatirim.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (kap.org.tr) yayımlandı. Halka arzda satış, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Yatırımcı grupları ise “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” ve “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar” olarak belirlendi.
2026 yılının ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık %20,9 büyüme kaydeden Saat&Saat ve bağlı ortaklıklarının, 31 Mart 2026 itibarıyla yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinden elde ettiği son 12 aylık ciro yaklaşık 13,4 milyar TL oldu. Aynı dönemde geriye dönük 12 aylık düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık %32,4 seviyesinde gerçekleşti.
Saat&Saat, 31 Mart 2026 itibarıyla yurt içi ve yurt dışında toplam 185 mağaza, 603 toptan satış noktası, www.saatvesaat.com.tr, pazaryerleri ve Türkiye dahil 45 ülkedeki dağıtım ağıyla müşterilerine hizmet veriyor.
Halka arz kapsamında ek satış dahil toplam 80.333.946 adet B grubu pay satışa sunulacak. Buna göre halka açıklık oranının ek satış dahil %12,16 (ek satış hariç %10,14) olması öngörülüyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %20’sinin finansal borçların ödenmesinde, yaklaşık %80’inin ise işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor. Böylece şirketin ekonomik ve finansal açıdan güçlenmesi hedefleniyor.
Halka Arz Künyesi
– Halka arz öncesi sermaye: 620.222.018 TL
– Sermaye artırımı: 40.166.973 TL
– Halka arz sonrası sermaye: 660.388.991 TL
– Halka arzda satışa sunulan pay adedi: Ek satış dahil 80.333.946 adet B grubu pay (ek satış hariç 66.944.955 adet B grubu pay)
– Birim pay fiyatı: 56 TL
– Halka arz büyüklüğü (tüm payların satılması durumunda):
– Ek satış hariç: 3.748.917.480 TL
– Ek satış dahil: 4.498.700.976 TL
– Halka açıklık oranı (tüm payların satılması durumunda):
– Ek satış hariç: %10,14
– Ek satış dahil: %12,16
– Konsorsiyum liderleri: Garanti BBVA Yatırım ve Halk Yatırım
Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu, KAP’ta (www.kap.org.tr), şirketin (www.saatvesaat.com) ve konsorsiyum liderlerinin (www.garantibbvayatirim.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlandı. Yatırımcıların, yatırım kararlarını izahname ve satış duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir.
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın veya Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: paraanaliz.com
