Fon Analiz

Riski Yüksek, Kaybı Az Olan Hisse Senedi Fonları

May 24, 2024 • 4 dakika okuma süresi
Riski Yüksek, Kaybı Az Olan Hisse Senedi Fonları

Yatırım yaparken amaç en risksiz şekilde en yüksek getiriyi sağlamak olsa da çoğu zaman yüksek getiri için yüksek risk almamız gerekir. Riski yüksek yatırım araçları kazanç olarak her zaman daha yüksek bir getiri vaadi sunar ancak işlerin iyi gitmediği noktada zararımız da buna paralel şekilde gerçekleşir.  

O yüzden yatırımcılar için riski doğru yönetmek hayati bir önem taşır. Bu yazımızda risk değeri 6-7 olan ve yılbaşından beri negatif getirili gün oranı en düşük olan fonlara, getiri oranlarına ve portföy dağıtımlarına bakacağız.  

Hazırsan başlayalım…

BIH Fonu

A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (BIH), yılbaşında bu yana yatırımcılarına 86,23%’lik bir getiri oranı sundu. Bu dönemde fonun negatif getirili gün oranı 26.26% olarak kaydedildi.

Riski Yüksek, Kaybı Az Olan Hisse Senedi Fonları

202.98 milyon TL’lik fon toplam değeri ve 295 yatırımcısı bulunan fonun en büyük pozisyonları ise şu hisselerden oluşuyor 👇

  • Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) 8,77%
  • Güler Yatırım Holding (GLRYH) 8,41%
  • Gezinomi Seyahat (GZNMI) 7,29%
  • Altınyağ Madencilik (ALMAD) 6,48%
  • Artemis Halı (ARTMS) 5,73%

IDH Fonu

İş Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (IDH), fonun yılbaşından bu yana negatif getirili gün oranı 27.27% olurken, fon bu dönemde yatırımcılarına 62,14%’lük bir getiri oranı sunmayı başardı.

Riski Yüksek, Kaybı Az Olan Hisse Senedi Fonları

2.17 milyar TL’lik fon toplam değeri ve 43.585 yatırımcısı bulunan fonun en büyük pozisyonları ise şu hisselerden oluşuyor 👇

  • Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) 9,25%
  • Anadolu Grubu Holding (AGHOL) 7,98%
  • Tab Gıda (TABGD) 6,31%
  • Başkent Doğalgaz Dağıtım (BASGZ) 5,90%
  • Torunlar GYO (TRGYO) 4,98%

ZJL Fonu

Ziraat Portföy BİST 100 dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (ZJL), yılbaşında bu yana yatırımcılarına 52,69%’luk bir getiri oranı sundu. Bu dönemde fonun negatif getirili gün oranı 28.28% olarak kaydedildi.

Riski Yüksek, Kaybı Az Olan Hisse Senedi Fonları

441.70 milyon TL’lik fon toplam değeri ve 6.328 yatırımcısı bulunan fonun en büyük pozisyonları ise şu hisselerden oluşuyor 👇

  • Kiler GYO (KLGYO) 6,81%
  • Anadolu Sigorta (ANSGR) 5,59%
  • Gürsel Turizm (GRSEL) 5,29%
  • İndeks Bilgisayar (INDES) 5,29%
  • Ard Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ) 4,83%

ZLH Fonu

Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (ZLH), fonun yılbaşından bu yana negatif getirili gün oranı 29.29% olurken, fon bu dönemde yatırımcılarına 49,80%’lik bir getiri oranı sunmayı başardı.

Riski Yüksek, Kaybı Az Olan Hisse Senedi Fonları

368,78 milyon TL’lik fon toplam değeri ve 5.149 yatırımcısı bulunan fonun en büyük pozisyonları ise şu hisselerden oluşuyor 👇

  • Migros (MGROS) 8,05%
  • Türk Telekom (TTKOM) 6,41%
  • Tav Havalimanları (TAVHL) 6,09%
  • Şok Marketler (SOKM) 5,81%
  • Mavi Giyim (MAVI) 4,78%

DTL Fonu

Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (DTL), yılbaşında bu yana yatırımcılarına 42,61%’lik bir getiri oranı sundu. Bu dönemde fonun negatif getirili gün oranı 31.31% olarak kaydedildi.

Riski Yüksek, Kaybı Az Olan Hisse Senedi Fonları

217,66 milyon TL’lik fon toplam değeri ve 3.652 yatırımcısı bulunan fonun en büyük pozisyonları ise şu hisselerden oluşuyor 👇

  • Türk İlaç (TRILC) 5,30%
  • Çelebi Yer Hizmetleri (CLEBI) 4,22%
  • Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) 4,12%
  • Ak Sigorta (AKGRT) 4,10%
  • Hitit Bilgisayar Hizmetleri (HTTBT) 4,08%

Dipnot: Yukarıdaki veriler 2 Ocak 2024 ve 23 Mayıs 2024 arasını kapsamaktadır.

Fon Risk Değeri Nedir?

Fon risk değeri, bir fonun yatırımcısına, fonun risk ve getiri potansiyeli hakkında bilgi vermek için kullanılan bir ölçüt oranıdır. Fonların risk değerleri, fonun türüne ve buna bağlı olarak da bünyelerindeki yatırım araçlarının riskine göre değişiklik gösterir. Fon risk değeri 1 ila 7 arasında gerçekleşir ve 1’den 7’ye kadar her oran risk oranının arttığına işaret eder.

Negatif Getirili Gün Oranı Nedir?

Negatif getirili gün oranı, seçilen periyota ait dönemde, fonun negatif getiri elde ettiği günün, söz konusu zaman içerisindeki toplam gün sayısı içerisindeki oranını ifade eder. 

Riski Yüksek, Kaybı Az Olan Hisse Senedi Fonları

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Fonbul