Küresel hayat ve sağlık reasürans şirketi Reinsurance Group of America (RGA) hisseleri, pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yükseliş gösteriyor.
Şirket, Equitable Holdings (EQH) ile geniş bir yelpazedeki hayat sigortası ürünlerini reasüre etmek için bir anlaşmaya vardı.
Anlaşma şartlarına göre RGA, Equitable’ın yürürlükteki hayat sigortası yükümlülüklerinin 75%’ini reasüre ediyor. Blok, yaklaşık 18 milyar dolarlık genel hesap rezervlerini ve 14 milyar dolarlık ayrı hesap rezervlerini içeriyor.
Bu anlaşma, RGA’nın kapanışta 1,5 milyar dolar sermaye yatırımı yapmasına olanak tanıyacak şekilde kuruldu. Anlaşmanın, RGA’nın öngörülen aralık içinde getiriler sağlaması ve aynı zamanda şirketin düzeltilmiş faaliyet kârında hisse başına önemli bir artış sağlaması bekleniyor.
Ayrıca anlaşma, RGA’nın Equitable ile ortaklığını sigorta, ürün oluşturma, dağıtım ve yatırım yönetimi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde genişletiyor.
RGA Amerika Bölgesi Başkanı ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ron Herrmann, “Bu ortaklık, bilançonun her iki tarafını da destekleyen yaratıcı çözümler ve teknik uzmanlık sağlama kapasitemizin bir örneğidir ve Creation Re stratejimizin uygulanmasının müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinin çok iyi bir örneğidir.” dedi.
Anlaşmanın 2025’te vergiler öncesi düzeltilmiş faaliyet gelirine yaklaşık 70 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor. Bu tutarın 2026’da 160 milyon ile 170 milyon dolar arasına yükselmesi ve sonrasında her yıl yaklaşık 200 milyon dolarda istikrar kazanması öngörülüyor.
RGA İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Başkanı Axel André, “Güçlü finansal pozisyonumuz, Equitable ile bu fırsattan yararlanmamızı sağlıyor ve işlemin RGA’nın hisse başına kazancına önemli ölçüde katkıda bulunması ve sermaye üzerinde cazip getiriler sağlaması bekleniyor.” dedi.
RGA, işlemi fazla sermaye ve gerekirse piyasa koşullarına bağlı olarak borç finansmanından elde edilen gelirlerle finanse etmeyi planlıyor. İşlemin düzenleyici onaylar ve diğer olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 2025 ortasında kapanması bekleniyor.
Anlaşmanın, Equitable Holdings için uygun bir devir komisyonu ve sermaye serbest bırakılmasını içeren 2 milyar doların üzerinde değer yaratması bekleniyor.
Ayrıca Equitable, işlemin kapanmasının ardından şirketin 60-70%’lik ödeme oranı hedefinin üzerinde 500 milyon dolarlık ek hisse geri alımı gerçekleştirmeyi planlıyor.
Ek olarak Equitable, AllianceBernstein Holding L.P.’nin (AB) 1,8 milyar dolara kadar birimini satın almak için bir ihale teklifi yoluyla AB’deki sahiplik payını artırma niyetini açıkladı.
Pazartesi günü son kontrolde RGA hisseleri piyasa öncesi işlemlerde 3,55% yükselerek 196,11 dolardan işlem görüyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
