Reddit (RDDT) hisseleri cuma günü yükseliş gösteriyor.
Şirket perşembe günü ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Hisse başına 0,13 dolar kâr açıklayan Reddit, 0,02 dolarlık analist beklentisini aştı. 392,36 milyon dolarlık üç aylık gelir de 370,01 milyon dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemindeki 242,96 milyon dolarlık gelire göre artış gösterdi.
İşte analistlerin hisse hakkındaki değerlendirmeleri:
📍 Needham analisti Laura Martin, Reddit için “AL” notunu yineledi ve hedef fiyatı 135 dolardan 145 dolara yükseltti.
📍 JP Morgan’dan Doug Anmuth, hisse için “NÖTR” notunu korudu ve hedef fiyatı 110 dolardan 145 dolara yükseltti.
📍 Citizens’tan Andrew Boone, “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu yineledi ve hedef fiyatı 155 dolardan 180 dolara yükseltti.
📍 Guggenheim analisti Michael Morris, “AL” notunu yineledi ancak hedef fiyatı 170 dolardan 165 dolara düşürdü.
Needham: Martin, Reddit’in ilk çeyrek sonuçlarında güçlü gelir ve marj büyümesi, tam huni reklamverenlerine geçişle daha iyi reklam performansı, artan günlük aktif kullanıcı sayısı, Reddit Arama ve Yanıtlar gibi etkileşimi artıran yeni özellikler, sağlam serbest nakit akışı ve 2025 mali yılında uluslararası kullanıcı büyümesini desteklemesi beklenen yapay zekâ destekli dil araçları gibi olumlu noktaları vurguladı.
Analist, 2025 mali yılı gelir tahminini 1,722 milyar dolardan 1,795 milyar dolara yükseltti.
JP Morgan: Analist, Reddit’in reklam tekliflerini genişletmesi ve uzun vadede 40% düzeltilmiş FAVÖK marjını hedeflemesiyle güçlü gelir büyümesini sürdürmesini ve kârlılığını artırmasını bekliyor.
Son tahmin yükseltmeleri, daha önceki durgunlukla ilgili kesintilerden sonra yenilenen güveni yansıtsa da analist, Google’ın arama ekosistemindeki değişikliklerle ilgili belirsizliğin uzun vadeli bir risk olmaya devam ettiği konusunda uyarıyor. 2025 ve 2026 için öngörülen ortalama büyüme, gelir için 12%, düzeltilmiş FAVÖK için 33% ve serbest nakit akışı için 34% olup analist, bu oranların Reddit’in yüksek değerlemesini haklı çıkardığına inanıyor.
Citizens: Boone, Reddit’in perakende reklam harcamalarına sınırlı bağımlılığı ve 2023’teki nispeten mütevazı reklam geliri nedeniyle gümrük vergisiyle ilgili risklerden büyük ölçüde etkilenmediğini yazıyor.
Daha geniş bir durgunluk şirketi etkileyebilse de Reddit’in en çok etkilenen reklam bütçelerine daha az maruz kalması nedeniyle sektöre özgü makro olumsuz rüzgarların büyük bir aksamaya neden olması pek olası değil.
Guggenheim: Analist, yönetimin devam eden piyasa belirsizliğini kabul ettiğini ancak mevcut koşulları istikrarlı olarak nitelendirdiğini belirtti.
Reklam performansı öne çıktı ve Reddit’in halka arzından bu yana ilk kez fiyatlandırmada büyüme görüldü. Bu durum, artık reklam gelirinin 60%’ını oluşturan orta ve alt huni reklam stratejilerindeki ilerlemeyle desteklendi.
Reklam dikey sektörlerinde geniş bir güç görüldü, 15 sektörün 10’u yıllık bazda 50%’nin üzerinde büyürken, aktif reklamveren sayısı da 50% arttı.
RDDT hisseleri cuma günü son kontrolde 1,47% yükselerek 120,80 dolardan işlem görüyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
