RBC, Welltower için hedef fiyatı 266 dolara yükseltti ve FFO büyüme tahminini artırdı
RBC Capital Markets, Welltower’ın (WELL) yaşlılara yönelik konut portföyünün (SHOP), 2027 ve 2028 yıllarında faaliyetlerden elde edilen fon (FFO) büyümesinde en az yüzde onlu seviyelerin ortalarında bir artış sağlamasını beklediğini pazartesi günü yayımlanan araştırma notunda belirtti. RBC, şirketin 2026’da yaklaşık 21 milyar dolarlık yatırım tamamlamasını beklediğini ve bu rakamın önceki tahminleri olan 17,5 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etti.
RBC, FFO tahminlerini 2026 için hisse başına 6,50 dolar, 2027 için 7,54 dolar ve 2028 için 8,62 dolar olarak yukarı yönlü revize etti. Ayrıca, SHOP portföyünün 2027’de %18 ve 2028’de %15,8 organik büyüme göstermesi bekleniyor. Bu oranlar, sırasıyla 20 baz puan ve 10 baz puanlık artış anlamına geliyor. RBC’nin tahminlerine göre, çekirdek kârlar 2027’de %16 ve 2028’de %14,3 artacak.
Araştırma notunda, SHOP portföyünün büyüme profilinin zamanla doluluk oranından fiyatlandırma gücüne doğru kayacağı ifade edildi. Welltower, sadece boş kapasiteden değil, aynı zamanda lüks ürünleri ve sunduğu değer önerisi sayesinde de fiyatlandırma gücünü artırdığını vurguladı.
RBC, şirketin hedef fiyatını 260 dolardan 266 dolara yükseltti ve “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu korudu.
Hisse fiyatı: 247,79 dolar, Değişim: +1,29 dolar, Yüzde değişim: +%0,52
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
