RBC Capital Markets, TD Synnex’in (SNX) yapay zekâ altyapı birimi Hyve’nin “değeri yeterince anlaşılmamış bir varlık” olduğunu ve yukarı yönlü potansiyel taşıdığını belirtti.
RBC’nin çarşamba günü paylaştığı notta, Hyve’nin gelir artışının ABD’deki beş büyük bulut hizmet sağlayıcısıyla başlatılan yeni programlar sayesinde hızlandığı ifade edildi. Her bir program, 1 milyar doların üzerinde fırsat sunuyor. Ayrıca mevcut müşterilerle genişleyen projeler ve yapay zekâ altyapısına artan yatırımlar da büyümeyi destekliyor.
RBC, Hyve’nin mali 2027’de %40 marj katkısı sağlamasını bekliyor. Bu oran, 2026’nın ilk çeyreğinde %27 seviyesindeydi. Ancak kurum, Hyve’nin “çeşitli müşteri tabanı, büyüyen programları, geleneksel bilgi işlem odaklı yapısı ve yeni yönetimi” sayesinde bu tahminin muhafazakâr kalabileceğini vurguladı.
Ayrıca, TD Synnex’in tedarik zinciri yeteneklerinin, bileşenlerde yaşanan kıtlık ve fiyat dalgalanmalarında Hyve’ye rakiplerine karşı avantaj sağladığı belirtildi.
Yatırım kuruluşu, Hyve’nin “yüksek büyüme ve yüksek marjlı iş modelinin” TD Synnex’in kârının ana itici gücü olduğunu kaydetti.
RBC, TD Synnex için hedef fiyatını 250 dolardan 315 dolara yükseltti ve şirket için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu korudu.
Fiyat: 274,47 dolar, Değişim: +1,67 dolar, Yüzde Değişim: %0,61
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
