RBC, Sarepta için 19 dolarlık hedef fiyatı korurken siRNA programlarının önemine dikkat çekti
Sarepta Therapeutics’in (SRPT) Duchenne kas distrofisi için geliştirdiği Elevidys ilacının kısa vadede istikrar sağladığı belirtildi. RBC Capital Markets’ın perşembe günü yayımladığı notta, şirketin 800 milyon ila 900 milyon dolar arasındaki faaliyet gideri tabanının, nakit akışında pozitiflik konusunda güven verdiği ifade edildi.
Yatırım kuruluşu, gen tedavisi alanındaki rekabeti kısa vadede büyük bir tehdit olarak görmediğini belirtti. Şirket yönetimi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), Regenxbio (RGNX) ve Solid Biosciences (SLDB) için hızlandırılmış onay yolu yerine fonksiyonel ve rastgeleleştirilmiş veri talep etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor.
Amondys ve Vyondys ilaçlarıyla ilgili olarak ise, şirketin gerçek yaşam verilerinin güçlü olduğunu, Essence çalışmasından elde edilen olumlu sonuçların ve NS Pharma’nın daha önceki uygulamalarının pazar erişimini destekleyeceğine inandığı aktarıldı. RBC, bu gelişmelerin önümüzdeki birkaç yıl boyunca yaklaşık 400 milyon dolarlık gelirin korunmasına yardımcı olacağını kaydetti.
Aracı kurum, Sarepta’nın ortaklı siRNA programlarının (fasiyoskapulohumeral kas distrofisi ve miyotonik distrofi tip 1 için) başarısının giderek daha önemli hale geldiğini belirtti. Rekabet baskılarının şirketin ekson atlama portföyünü ve uzun vadede gen tedavisi işini zorlayabileceği vurgulandı.
RBC, yılın ikinci yarısında bu programlardan gelecek olumlu verilerin hisseyi destekleyebileceğini ifade etti.
Kuruluş, Sarepta hisseleri için “SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS” notunu korurken, hedef fiyatı 19 dolar olarak belirledi.
Fiyat: 17,23 dolar, Değişim: +0,27 dolar, Yüzde Değişim: +%1,59
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
