RBC, Kymera Therapeutics için 112 dolar hedef fiyat belirledi; değerleme yukarı potansiyeli sınırlıyor
RBC Capital Markets, Kymera Therapeutics’in (KYMR) KT-621 ilacının “ağızdan alınan Dupixent” potansiyelini doğrulayabileceğini ancak yaklaşık 13 milyar dolarlık değerlemesiyle, veri açıklanmadan önce yukarı yönlü potansiyelin sınırlı göründüğünü belirtti.
Kymera’nın atopik dermatit tedavisinde KT-621 için faz IIb verilerinin 2026 yılının sonunda açıklanması bekleniyor. Analistler, plasebo ile karşılaştırıldığında EASI skorunda yaklaşık %35’lik bir değişim ve EASI-75 oranının %35 ila %40 aralığında olmasının, KT-621’in “ağızdan alınan Dupixent” olarak görülmesini destekleyeceğini ifade etti.
Analistler, ilacın başarılı olma olasılığının yüksek olduğunu düşünmelerine rağmen, Kymera’nın yaklaşık 13 milyar dolarlık seyreltilmiş piyasa değerinin zaten önemli beklentileri yansıttığını kaydetti.
RBC, AbbVie’nin Apogee Therapeutics’i, olumlu faz II atopik dermatit verilerinin ardından 11 milyar dolar değerleme ile satın almasını örnek göstererek, Kymera’nın risk-getiri dengesinin dengeli göründüğünü belirtti.
Analistler, yatırımcılara pozisyon artırmadan önce daha iyi bir giriş noktası veya ilave ilerleme beklemelerini tavsiye etti.
RBC, Kymera Therapeutics için SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS notu ve 112 dolar hedef fiyat belirledi.
Fiyat: 118,65 dolar, Değişim: -0,40 dolar, Yüzde Değişim: -%0,34
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
