RBC Capital Markets, Eli Lilly’nin (LLY) GLP-1 ilaçlarından elde ettiği ilk çeyrek gelirinin, Visible Alpha konsensüs beklentilerini aşmasını bekliyor.
Analistler, Zepbound ve Mounjaro ürünlerinde ABD ve ABD dışı pazarlarda güçlü hacim artışının, beklenen düşük-orta arası yüzde seviyesindeki fiyat baskısını dengelediğini belirtti. Bu durum, Verzenio, Taltz ve Trulicity satışlarındaki düşüşü telafi ediyor ancak analistlere göre yatırımcıların odağı bu ürünlerde değil. Yönetimin 2026 yılı için öngörüsünü artırabileceği, ancak yılın üç çeyreği daha olduğu için temkinli davranabileceği ifade edildi.
RBC’nin, 31 Mart’ta sona eren üç aylık dönem için gelir tahmini 17,6 milyar dolar ile konsensüsün %0,5 üzerinde bulunuyor. Bu tahmin, ilk çeyrek reçete trendleri ve şirketin satış tarafı görüşmeleri analiz edilerek oluşturuldu. Ancak hisse başına kazanç (EPS) tahmini, faaliyet giderlerinin yüksek olacağı beklentisiyle konsensüsün %9,1 altında, 6,48 dolar seviyesinde.
RBC, 2026’dan 2030’a kadar olan dönem için EPS tahminlerini sırasıyla %1,5, %0,7, %1,2, %1 ve %0,8 oranlarında aşağı yönlü revize etti. Hisse için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notu ve 1.250 dolar hedef fiyat verildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
