Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan Bridgewater Associates kurucusu ve CEO’su Ray Dalio, üçüncü çeyrekte 184 adet hissede pozisyonlarını sonlandırırken, 80 yeni ismi portföyüne ekledi.
Bu çeyrekte portföyünde önemli değişiklikler yapan Dalio’nun pozisyonunu sonlandırdığı öne çıkan isimler arasında Patterson-Uti (PTEN), Southwestern Energy (SWN), Stem (STEM), Cleveland Cliffs (CLF), Teck Resources (TECK), ZoomInfo (ZI), Nike (NKE), Dell Technologies (DELL), L3Harris (LHX), Shopify (SHOP) ve CrowdStrike (CRWD) gibi şirketler öne çıktı.
Öte yandan fon, üçüncü çeyrekte 80 yeni isimde pozisyon aldı. Bu isimlerden en büyük ağırlığa sahip şirketler arasında Cenovous Energy (CVE), Ford Motor (F), Micron (MU), AES (AES), Alibaba (BABA), Sigma Lithium (SGML), Bank of America (BAC), Gap (GPS), Shell (SHEL), Baidu (BIDU) ve Thomson Reuters (TRI) dikkat çekti.
Dalio, portföyüne yeni isimler ekleme ve çıkarmanın yanı sıra dengeleri de değiştirdi. Birçok hissenin portföydeki yerini güçlendiren fon, üçüncü çeyrekte;
🎯 On Semiconductor (ON) pozisyonunu 8.368%,
🎯 Morgan Stanley (MS) pozisyonunu 7.286%,
🎯 First Solar (FSLR) pozisyonunu 5.397%,
🎯 Borgwarner (BWA) pozisyonunu 4.520%,
🎯 Broadcom (AVGO) pozisyonunu 3.806%,
🎯 SentineOne (S) pozisyonunu 2.815%,
🎯 HP (HPQ) pozisyonunu 2.650%,
🎯 Arista Network (ANET) pozisyonunu 2.207%,
🎯 Block (SQ) pozisyonunu 2.156% ve
🎯 Qualcomm (QCOM) pozisyonunu 1.980% artırdı.
Öte yandan fonun en çok pozisyon azalttığı isimler arasında da Permian Resources (PR), DocuSign (DOCU), Doximity (DOCS), Valaris (VAL), Union Pacific (UNP), Sherwin Williams (SHW) ve Duolingo (DUOL) gibi isimler yer aldı.
Aşağıda, üçüncü çeyrek itibariyle fondaki en büyük 10 varlığı inceleyebilirsin:
- Alphabet (GOOGL)
- Nvidia (NVDA)
- Meta Platforms (META)
- Microsoft (MSFT)
- Procter & Gamble (PG)
- Amazon (AMZN)
- Apple (AAPL)
- Advanced Micro Devices (AMD)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- Walmart (WMT)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: 13F Info
