QXO (QXO) ve Beacon Roofing Supply (BECN) hisseleri, perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde yükseliş gösteriyor.
QXO, perşembe günü Beacon’ı hisse başına 124,35 dolar nakit bedelle satın almak üzere kesin bir birleşme anlaşmasına girdiğini açıkladı.
Beacon, ABD ve Kanada genelinde yaklaşık 600 şubesi bulunan çatı, su yalıtımı ve dış cephe ürünleri distribütörüdür.
Ocak ayında QXO, toplam değeri yaklaşık 11 milyar dolar olarak tahmin edilen Beacon Roofing Supply için tamamı nakit bir satın alma teklifi yapma niyetini açıklamıştı.
Beacon’ın yönetim kurulu, tüm hissedarlara hisselerini teklife sunmalarını oybirliğiyle tavsiye ediyor.
27 Ocak’ta QXO, Beacon için tamamı nakit bir satın alma teklifi başlattı. Bugün QXO, teklifi 31 Mart 2025 New York saatiyle 17:00’ye kadar uzattı.
Şirket, yeni son tarihten önce satın alma teklifini Beacon ile yapılan kesin birleşme anlaşmasının şartlarına uygun olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu değişiklik, hisse başına 124,35 dolarlık nakit teklif fiyatını da içerecek.
Beacon da değiştirilen satın alma teklifini desteklemek için 14D-9 formundaki tavsiye beyanını güncelleyecek.
Anlaşmanın bir parçası olarak QXO, Beacon’ın 2025 yıllık hissedar toplantısı için 10 bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylığını geri çekti. Ayrıca Beacon, satın alma teklifini mevcut hissedar hakları planından muaf tuttu.
Satın alma işlemi hem ABD’de hem de Kanada’da antitröst onayı aldı.
QXO, borç refinansmanı ve işlem maliyetleri dahil olmak üzere tam satın alma bedelini karşılamak için 5 milyar dolar nakit ve finansman taahhüdü sağladı.
Ayrıca QXO, Beacon satın almasının tamamlanması şartıyla kurumsal yatırımcılarla 830 milyon dolarlık özel yerleşim finansmanı için anlaşmalar imzaladı.
Beacon’ın Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Randle, “QXO’nun geçen kasım ayında ilk teklifini yapmasından bu yana, tüm hissedarlarımız için değeri artırmak adına stratejik alternatifleri değerlendirdik. Yönetim kurulumuzun kapsamlı incelemesinin ardından, özellikle belirsiz bir ortamda sunduğu anında prim ve nakit değer kesinliği göz önüne alındığında, bu işlemin Beacon ve hissedarlarının çıkarına en uygun olduğu sonucuna vardık.” dedi.
31 Aralık itibarıyla QXO’nun nakit ve nakit benzerleri 5,07 milyar dolar seviyesindeydi.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
