Nadir ve yetim hastalıklara odaklanan, geç klinik aşamadaki ilaç şirketi Quoin Pharmaceuticals (QNRX), yeni ve mevcut sağlık odaklı kurumsal yatırımcılarla yaklaşık 50 milyon dolara kadar brüt gelir elde etmeyi hedefleyen bir menkul kıymet alım anlaşmasına imza attığını duyurdu. Bu finansman kapsamında, yaklaşık 30,8 milyon dolarlık ilk ön finansman ve yatırımcıların tercihine bağlı olarak kullanılabilecek ek 19,2 milyon dolara kadar nakit giriş potansiyeli bulunuyor.
Finansman turuna Sirenia Capital Management, Sphera Healthcare, AIGH Capital Management, Nantahala Capital, StemPoint Capital ve Stonepine Capital Management gibi sağlık sektörüne odaklanan yatırımcıların yanı sıra şirketin yönetim ekibi ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Özel satışta lider yerleştirme aracısı olarak Leerink Partners görev alırken, BTIG ve Lake Street Capital Markets yardımcı yerleştirme aracısı olarak sürece dahil oldu.
Anlaşma kapsamında Quoin, toplamda 6.305.300 Amerikan Depozitolu Hisse Senedi (ADS) (veya bunların yerine geçebilecek ön fonlanmış varantlar) ile birlikte toplamda 3.152.650 ADS alım hakkı sağlayan adi varantı, her biri için 4,88 dolar birleşik alım fiyatıyla ihraç edecek. Bu fiyatlandırma, Nasdaq kurallarında tanımlanan “Asgari Fiyat” gerekliliklerine uygun olarak belirlendi.
İhraç edilen adi varantların kullanım fiyatı ADS başına 6,10 dolar olacak ve toplamda yaklaşık 19,2 milyon dolarlık bir kullanım potansiyeli sunacak. Bu varantlar, özel satışın kapanış tarihinden itibaren beş yıl veya şirketin Netherton Sendromu tedavisi için yürüttüğü CL-QRX003-004 klinik çalışmasında birincil sonucun başarıyla tamamlandığının kamuya açıklanmasından sonraki 30 gün içinde, hangisi önce gerçekleşirse, sona erecek.
Bazı yatırımcılar, ADS yerine ön fonlanmış varantları, her biri için 4,8799 dolar birleşik alım fiyatıyla satın alacak. Bu tutar, ADS ve adi varantın toplam alım fiyatından 0,0001 dolar daha düşük olup, aynı zamanda her ön fonlanmış varantın kullanım fiyatına eşittir.
Özel satışın, olağan kapanış koşullarının sağlanması halinde 31 Ağustos 2026 civarında tamamlanması bekleniyor.
Quoin, özel satıştan elde edilen net geliri genel şirket amaçları için kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda, işletme giderleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri (özellikle QRX003’ün Netherton Sendromu için klinik geliştirme sürecinin tamamlanması), işletme sermayesi, gelecekteki satın alımlar ve genel sermaye harcamaları yer alıyor. Tüm varantların nakit olarak kullanılması durumunda elde edilecek toplam net gelirin, şirketin 2029 yılının ikinci yarısına kadar finansman ihtiyacını karşılaması bekleniyor.
Söz konusu menkul kıymetlerin (ADS, ön fonlanmış varantlar ve adi varantlar) satışı, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 4(a)(2) maddesi ve/veya ilgili Regulation D kapsamında özel satış yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu menkul kıymetler, Menkul Kıymetler Yasası veya ilgili eyalet yasaları kapsamında kaydedilmemiştir. Dolayısıyla, ABD’de yalnızca geçerli bir kayıt beyanı veya ilgili muafiyet kapsamında yeniden teklif edilebilir veya satılabilir. Şirket, özel satışta satın alınan ADS’lerin ve ön fonlanmış ile adi varantların dayanak ADS’lerinin yeniden satışı için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kayıt başvurusu yapmayı kabul etti.
Bu basın bülteni, menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma talebi niteliği taşımamaktadır ve ilgili eyalet yasaları kapsamında kayıt veya yeterlilik sağlanmadan bu tür bir teklif, talep veya satış gerçekleştirilemez. Yeniden satış kayıt beyanı kapsamında yapılacak herhangi bir menkul kıymet teklifi yalnızca bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: quiverquant.com
