Endeksler:
ABD hisse endeksi vadeli kontratları, karışık geçen bir seansın ardından hafif aşağıda seyrediyor. Yeniden artan jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatları, risk iştahını baskıladı. S&P 500 endeksi günü %0,3 düşüşle 7.482 puanda, Dow 30 ise %1,1 kayıpla 52.348 puanda tamamladı. Yarı iletken sektöründeki olumlu hareketlerin desteğiyle teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 ise %0,3 artışla 29.252 puanda kapanarak negatiften kaçındı. Hazine tahvili getirileri genel olarak yükseldi; 10 yıllık tahvil getirisi %4,6 seviyesine yaklaştı. CME FedWatch verilerine göre, eylül ayında Fed’in 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüksek görülürken, aralık ayında ikinci bir artış olasılığı ise neredeyse yazı tura seviyesinde.
Hisseler:
Nvidia (NVDA) hisseleri %3,7 yükseldi. Şirket, Kyber raf ölçekli yapay zekâ sistemiyle ilgili gecikme iddialarını yalanladı ve The Information’ın Çin’in önde gelen yapay zekâ şirketlerine sınırlı sayıda H200 çipi alımına izin vereceği yönündeki haberine karşı çıktı. Broadcom (AVGO) ise %4,8 ile dikkat çeken bir başka yükseliş yaşadı. Bu hareket, Apple (AAPL) ile çok yıllık iş birliğinin genişletileceğinin açıklanmasının ardından geldi; Apple hisseleri de %0,9 değer kazandı.
Tesla (TSLA) hisseleri %2,2 düşüşle günü kapattı. Muhteşem 7’nin çoğunda geri çekilme yaşanırken, Microsoft (MSFT) %1,4, Alphabet (GOOGL) %1,4 ve Meta Platforms (META) %2 değer kaybetti.
Enerji hisseleri, ABD Başkanı Trump’ın İran ile ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte değer kazandı. Ancak artan petrol fiyatları, yakıt maliyetine duyarlı seyahat hisselerini baskıladı. Carnival %3,9, Norwegian Cruise Line %1,9, United Airlines %1,6 ve Delta Air Lines %1,5 düşüşle kapandı.
SpaceX hisseleri %0,8 gerileyerek 150 dolarlık halka arz fiyatının altına indi. Bu düşüş, şirketin Nasdaq-100 endeksine yeni dahil edilmesine rağmen gerçekleşti.
Moderna hisseleri %7,5 değer kaybetti. Morgan Stanley, şirket için “EŞİT PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu yinelerken hedef fiyatını yükseltti.
Bath & Body Works hisseleri %6 geriledi. Bu düşüşte Goldman Sachs’ın hisseyi “SAT” notuna indirmesi etkili oldu.
Levi Strauss hisseleri, bilanço öncesinde %1,2 düşerken, beklentilerin üzerinde gelir ve kâr açıklamasına ve beklentilerini ile temettüsünü artırmasına rağmen piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %5,5 daha geriledi.
Meme hisselerinde öne çıkan hareketler: Beyond Meat %4,3 düşüş, Kohl’s %5,2 düşüş, GoPro %4,2 artış, Krispy Kreme %3,6 artış, AMC %11,1 artış, GameStop %2,2 düşüş, Wendy’s %4,2 düşüş.
Kripto hisseleri, kripto para fiyatlarındaki düşüşü takip ederek ağırlıklı olarak geriledi: Coinbase %2,5, MicroStrategy %3,6, Mara Holdings %0,3, Bullish %1,1, Circle Internet Group %1,7 düşerken, Gemini Space Station %0,7 yükseldi.
Emtialar:
Altın, jeopolitik gerilimlerin artması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 4.100 doların altına inerek düşüş kanalını sürdürdü. Daha şahin faiz beklentileri, enflasyona karşı koruma aracı olarak görülen altını baskıladı. Ancak Çin Merkez Bankası’nın haziran ayında rezervlerine 480 bin ons eklemesiyle merkez bankası alımları izleniyor. Gümüş ise 57 dolar seviyelerine gerileyerek altına kıyasla daha zayıf performans gösterdi; altın/gümüş oranı 70’in üzerine çıktı ve kısa vadeli direnç seviyesine yaklaştı.
Petrol fiyatları (WTI), ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları, ek askeri müdahale tehditleri ve tankerlerin geri dönmeye başlamasıyla arz endişelerinin artması sonucu kısa süreliğine 76 dolara yaklaştıktan sonra 74 dolar civarına geriledi. EIA’nın haftalık enerji stokları verilerine göre, petrol stoklarında 3 milyon varil artış, benzin stoklarında 1,9 milyon ve distilatlarda 5 milyon varil azalma kaydedildi.
Döviz / Merkez Bankaları / Kripto:
Bitcoin, son jeopolitik gelişmelerin faiz artışı ihtimalini artırması ve tahvil getirilerinin yükselmesiyle 62 bin dolara geriledi. Ether’deki günlük düşüş oranı da benzer seviyede olsa da fiyat 1.700 doların üzerinde kaldı.
ABD Dolar Endeksi, dün gün içi zirvesine yaklaşsa da 101 seviyesini aşamadı. Yatırımcılar, son Fed tutanaklarını ve Ortadoğu’daki belirsizliği sindirirken USD/JPY kuru 162’nin üzerinde yüksek seyrini sürdürüyor.
Fed Açık Piyasa Komitesi’nin son toplantı tutanakları, yetkililer arasında faiz görünümüne dair görüş ayrılıkları olduğunu gösterdi. Katılımcılar, enflasyon risklerinin hâlâ yukarı yönlü olduğunu belirtirken, bazı politika yapıcılar fiyat baskıları devam ederse ek sıkılaştırma gerekebileceğini ifade etti. Özellikle yapay zekâ yatırımları ve jeopolitik riskler vurgulandı.
Avrupa Merkez Bankası’ndan Escrivá, politika yapıcıların tüm seçenekleri masada tutacağını ve toplantı bazında karar vereceğini belirtti. Enerji kaynaklı enflasyon baskılarının son faiz artışlarını haklı çıkardığını ve politika esnekliğinin önemini vurguladı.
Capital.com Müşteri Duyarlılığı:
Endeksler: Nasdaq 100’ün pozitif kapanışıyla uzun pozisyon eğilimi yüksek alım bölgesinden çıktı (%64, önceki gün %71). Dow 30’daki geri çekilme ise yeni kısa pozisyonların kapanmasına ve uzunların açılmasına yol açarak duyarlılığı yüksek alım bölgesine taşıdı (%65, önceki gün %57). DAX 40’ta da yüksek alım bölgesine ulaşıldı (%66, önceki gün %55). FTSE 100’de aşırı alım bölgesine yaklaşıldı (%75, önceki gün %70). Nikkei 225’te ise son diplerden kısmen toparlanmayla aşırı alım bölgesinden çıkıldı (%72, önceki gün %78).
Emtialar: Yüksek alım eğilimi sürse de bir miktar geriledi (%72, önceki gün %75). Uzun pozisyon sahipleri aşağı yönlü riskleri not ederken, gümüşte aşırı alım (%85) devam ediyor. WTI’daki art arda yükselişler alıcı çekmeye başladı ve uzun pozisyon duyarlılığı yüksek alım bölgesine taşındı (%73, önceki gün %64).
Döviz: USD/JPY’de yüksek satış eğilimi artıyor (%68, önceki gün %65); ana direnç seviyesine yakın kısa pozisyonlar açılıyor. USD/CAD’de hafif satış eğilimi (%51, önceki gün %52), GBP/JPY’de ise uzun pozisyonların kapanması ve kısa pozisyonların açılmasıyla hafif satış eğilimine (%54, önceki gün hafif alım %52) geçildi.
Veriler:
ABD’de haftalık mortgage başvuruları (MBA) %2,2 azaldı. Mayıs ayı tüketici kredisi değişimi ise beklentilerin aksine yaklaşık 0,2 milyar dolar daraldı (beklenti 16,9 milyar dolar artıştı).
Çin’de TÜFE haziran ayında aylık bazda %0,3 geriledi; yıllık artış oranı %1’den %1,2’ye düştü. ÜFE ise yıllık bazda %4,1’e yükselerek son dört yılın zirvesine yaklaştı.
Bugün:
ABD’de işsizlik başvuruları (Dubai saatiyle 16:30), ikinci el konut satışları (18:00), FOMC üyesi konuşması ve 30 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek.
PepsiCo (PEP) bilanço açıklayacak.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
