Küresel piyasalar, ABD-İran ateşkesinin yeniden bozulmasıyla belirgin bir risk-off havasına girdi. Başkan Trump’ın Türkiye’deki NATO Zirvesi’nde ateşkesin “bittiğini” ilan etmesi, haftalardır piyasaları destekleyen barış beklentisini tersine çevirdi. Petrol fiyatları sert yükselirken, tahvil faizleri ve dolar güçlendi, hisse senedi piyasalarında ise satış baskısı arttı.
Jeopolitik tarafta tablo tamamen değişti. Trump, İran’ın ticari gemilere saldırılarının ve ABD’nin 80’den fazla İran hedefine düzenlediği misilleme saldırılarının ardından, İran ile imzalanan mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını, müzakerelerin “vakit kaybı” olduğunu ve İran liderleriyle artık muhatap olmak istemediğini açıkladı. Trump ayrıca İran’a ağır hava saldırıları konusunda uyarıda bulunarak, ABD’nin İran petrol ihracatının yüzde 90’ının gerçekleştiği Kharg Adası’nı hedef alabileceğini ima etti. Bu açıklamalar, son haftalarda petroldeki düşüşe dayanan olumlu havayı sert biçimde tersine çeviren bir gelişme oldu.
Petrol fiyatları bu haberlerle sıçradı. ABD ham petrolü yüzde 2’nin üzerinde yükselerek 74 dolar seviyelerini, gün içinde 75,7 doları test etti, Brent petrol ise 78 dolara doğru yükseldi. ABD’nin İran petrol satış lisansını iptal etmesi, Kharg Adası’na yönelik tehditler ve küresel petrol stoklarının 23 yılın en düşük seviyesinde bulunması, arz endişelerini yeniden alevlendirdi. Değerli metal tarafında ons altın, güçlenen dolara karşın artan jeopolitik risk ve enflasyon endişeleriyle 4.000-4.100 dolar bandında dalgalı bir seyir izledi.
ABD’de borsalar dün ayrıştı. Jeopolitik gerilim ve petroldeki yükseliş nedeniyle Dow Jones yüzde 1,09 düşüşle 52.348,39 puana geriledi, S&P 500 yüzde 0,28 değer kaybetti. Nasdaq ise Broadcom öncülüğünde yüzde 0,20 yükseldi, Broadcom Apple ile 30 milyar doları aşan çok yıllı bir ortaklık anlaşması duyurmasının ardından yüzde 6 primlendi. Dün akşam açıklanan Haziran Fed toplantı tutanakları ise şahin bir tablo çizdi. Tutanaklar, Fed’in tarafsız ve bekle-gör bir duruşa geçtiğini, enflasyonun yukarı yönlü risklerinin temel endişe haline geldiğini ve fiyat baskılarının enerji ile tarifelerin ötesine, ulaşım, hava yolu biletleri ve konut dışı hizmetlere yayıldığını gösterdi. Komite yıl sonu faiz patikası konusunda ikiye bölünmüş durumda, birkaç üye Haziran’da faiz artırımı için gerekçe oluşturdu.
Bugün küresel veri gündeminde Çin enflasyonu, ECB toplantı tutanakları, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. İkinci çeyrek bilanço sezonunda ise bugün PepsiCo sonuçlarını açıklayacak. Ancak gün boyunca asıl belirleyici olacak unsur, İran’a ilişkin haber akışı ve bunun petrol fiyatları ile risk iştahı üzerindeki etkisi olacak.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, dün küresel risk iştahındaki bozulma ve yükselen petrolün etkisiyle sert biçimde geriledi. BIST 100 endeksi yüzde 2,12 değer kaybederek 14.189,96 puana indi ve 14.300 ile 14.400 desteklerinin altına sarktı. Bankacılık endeksi ise yüzde 3,25 düşüşle 16.886,36 puana gerileyerek yeniden 17.000 seviyesinin altına indi ve satışa öncülük etti. Endeksteki bu geri çekilme, Trump’ın akşam saatlerinde ateşkesin bittiğini açıklamasından önce gerçekleşti, dolayısıyla bugünkü açılışta jeopolitik risklerin etkisi daha belirgin hissedilebilir.
Teknik açıdan aşağıda 14.100 ve 14.000 puan destek, yukarıda ise 14.300 ve 14.400 puan direnç olarak izleniyor. 14.000 psikolojik desteği kısa vadeli yön açısından kritik önemini koruyor. Ateşkesin bozulması ve petrolün yeniden yükselmesi, son haftalarda enerji ithalatçısı Türkiye için olumlu olan zemini tersine çeviren ana risk unsuru olarak öne çıkıyor. Gün içinde jeopolitik haber akışına bağlı olarak oynaklığın artması beklenebilir.
Kur tarafında dolar/TL, güçlenen küresel dolar ve artan jeopolitik riskle 46,85 seviyesinin üzerine çıktı. Kur dün 46,85 seviyesinden kapandı ve bu sabah 46,88 civarında hareket ediyor. Küresel risk-off ortamı, yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen dolar gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırırken, petroldeki yükselişin enflasyon ve cari denge görünümüne olası olumsuz etkisi TL açısından yeni bir risk unsuru olarak izlenecek. Geçen hafta açıklanan Haziran enflasyonunun yüzde 32,11’e gerilemesi ve toplam rezervlerin 159,4 milyar dolar seviyesinde bulunması, orta vadeli görünümü desteklerken petroldeki seyir yakından takip edilecek.
Genel olarak bugün piyasaların odağında İran’a ilişkin gelişmeler, ateşkesin bozulmasının petrol ve küresel risk iştahı üzerindeki etkisi, şahin Fed tutanaklarının ardından faiz beklentileri ve ikinci çeyrek bilanço sezonunun başlangıcı var. İçeride ise Borsa İstanbul’un 14.000 desteğini koruyup koruyamayacağı ve yükselen petrolün yurt içi piyasalar üzerindeki etkisi izlenecek. Son haftalarda piyasaları destekleyen petroldeki düşüşün tersine dönmesi, risk iştahı açısından en önemli gelişme olarak takip edilecek.
VİOP sabah seansı güne %0,71 artış ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Coca-Cola İçecek (CCOLA)
Europower Enerji (EUPWR)
S&P 500
Visa (V)
Coca-Cola (KO)
Morgan Stanley (MS)
Dell Technologies (DELL)
Texas Instruments (TXN)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
