Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı’nda yeniden tırmanan jeopolitik gerilim ve bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları öncesinde temkinli bir görünüm sergiliyor. Haftalardır süren yumuşama havasının ardından İran’ın boğazda ticari gemilere saldırması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı ve kırılgan ateşkesi yeniden test etti. Yurt içinde ise Borsa İstanbul toparlanmasını sürdürürken, Türkiye’de başlayan NATO Zirvesi de gündemde.
Jeopolitik tarafta tablo yeniden sertleşti. İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı yakınında iki ticari gemiye ateş açması ve Umman kıyısı açıklarında bir Katar sıvılaştırılmış doğal gaz tankerinin isabet alması, ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. ABD öncülüğündeki deniz koalisyonu, boğazdan geçen gemiler için tehdit seviyesini “ciddi” düzeyine yükseltti ve İran’ın “kasıtlı düşmanca eylemlerinin muhtemel” olduğu uyarısını yaptı. Buna karşılık ABD, gemilere yönelik saldırıların ardından İran’ın petrol satışına izin veren lisansı iptal etti. Bu gelişmelerle petrol fiyatları sert yükseldi, Brent petrol yüzde 5’e varan artışla 76 dolar, ABD ham petrolü ise 72 dolar seviyelerini test etti. Değerli metal tarafında ons altın, artan jeopolitik risk ve enflasyon endişeleriyle 4.100 doların üzerine yükseldi.
ABD’de borsalar dün yeniden teknoloji hisseleri öncülüğünde geriledi. Yapay zekâ değerlemelerine ilişkin endişelerle çip hisselerindeki satış sürerken, Dow Jones yüzde 0,25 düşüşle 52.925,15 puana, Nasdaq yüzde 1,16 kayıpla 25.818,69 puana, S&P 500 ise yüzde 0,45 gerilemeyle 7.503,85 puana indi. Micron yüzde 5’e yakın, AMD yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederken, yatırımcılar yapay zekâ temasından sağlık ve finans gibi geleneksel sektörlere yöneldi. Eli Lilly yüzde 3, Merck yüzde 1,6 primle bu rotasyonun öne çıkan isimleri oldu. Jeopolitik gerilim ve yükselen enflasyon endişeleriyle ABD 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5’in üzerine çıktı, 10 yıllık faiz ise yüzde 4,55 seviyesine yükseldi.
Bugünün ana gündemi Fed toplantı tutanakları. Haziran ayındaki toplantıda faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutan ve 18 üyeden 9’unun bu yıl faiz artırımına işaret ettiği şahin bir toplantının tutanakları, politika yapıcıların duruşuna dair ipuçları için yakından incelenecek. Zayıf istihdam verisinin ardından piyasalar olası faiz artırımını Aralık ayına ötelemiş durumda, ancak tutanaklardaki şahin bir dil tahvil faizlerini ve hisseleri hareketlendirebilir. Asıl faiz kararının 29 Temmuz’daki toplantıda geleceği unutulmamalı. Ayrıca bu hafta ABD’de ikinci çeyrek bilanço sezonu PepsiCo ve Delta’nın sonuçlarıyla başlıyor.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, bankacılık kaynaklı sert satışın ardından toparlanmasını üçüncü güne taşıdı. BIST 100 endeksi dün yüzde 0,51 değer kazanarak 14.497,37 puana yükseldi ve 14.500 direncine yaklaştı, gün içinde 14.611 puanı test etti. Bankacılık endeksi de yüzde 0,36 artışla 17.453,35 puana çıkarak istikrarlı seyrini sürdürdü. Cuma günkü yumuşak enflasyonun orta vadede faiz indirimi beklentilerini desteklemesi, endeksteki toparlanmaya zemin hazırlamaya devam ediyor.
Teknik açıdan aşağıda 14.400 ve 14.300 puan destek, yukarıda ise 14.500 ve 14.600 puan direnç olarak izleniyor. 14.500 direncinin kalıcı biçimde aşılması yukarı yönlü ivmeyi güçlendirebilir. Hürmüz’deki yeni gerilim ve petroldeki yükseliş gün içinde temkinli bir hava yaratabilecek olsa da, petrolün hâlâ savaş dönemindeki zirvelerin belirgin biçimde altında seyretmesi enerji ithalatçısı Türkiye açısından olumlu zemini koruyor. Haziran enflasyonunun dezenflasyon patikasını desteklemesi ve TCMB’nin Temmuz sonundaki toplantısında olası faiz indirimine ilişkin beklentiler, faize duyarlı sektörler açısından yakından izlenecek.
Kur tarafında dolar/TL, 46,80 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Kur dün 46,84 seviyesinden kapandı ve bu sabah 46,86 civarında hareket ediyor. Küresel jeopolitik gerilimin yeniden artması ve yükselen ABD tahvil faizleri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı unsuru olurken, enflasyonun yumuşak gelmesi ve olası faiz indirimleri orta vadede TL tarafında yakından takip edilecek. Toplam rezervler 159,4 milyar dolar seviyesinde bulunurken, petrolün yeniden yükselmesine karşın savaş öncesi seviyelere yakın seyri enflasyon ve cari denge görünümü açısından hâlâ görece destekleyici.
Genel olarak bugün piyasaların odağında Hürmüz’deki gerilimin petrol ve risk iştahı üzerindeki etkisi, akşam açıklanacak Fed tutanakları, ABD’deki teknoloji satışının seyri ve Türkiye’de düzenlenen NATO Zirvesi var. İçeride ise Borsa İstanbul’un 14.500 direncini aşıp aşamayacağı ve bankacılıktaki toparlanmanın sürüp sürmeyeceği izlenecek. Orta Doğu’daki gerilimin yeniden tırmanması, son haftalarda petroldeki düşüşe dayanan olumlu havayı test eden ana risk unsuru olarak öne çıkıyor.
VİOP sabah seansı güne %0,46 düşüş ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Katılımevim (KTLEV)
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
Odine Solutions (ODINE)
Europower Enerji (EUPWR)
Aksa Akrilik (AKSA)
S&P 500
JP Morgan (JPM)
Visa (V)
Morgan Stanley (MS)
Goldman Sachs (GS)
Palo Alto Networks (PANW)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
