Küresel piyasalar haftaya, ABD borsalarındaki güçlü performans ve teknoloji hisselerindeki toparlanmayla olumlu bir görünümle başladı. Zayıf istihdam verisinin ardından Fed’in faiz artırımı için acele etmeyeceği beklentisi risk iştahını desteklerken, gözler yarın açıklanacak Fed toplantı tutanaklarına çevrildi. Yurt içinde ise Cuma günkü yumuşak enflasyonun ardından TCMB’nin faiz indirimi patikasına dair beklentiler gündemi meşgul ediyor.
ABD’de dün borsalar yükselişle kapandı. Dow Jones yüzde 0,29 değer kazanarak 53.056 puanla yeni bir rekor kapanışa imza attı, yükselişe Boeing, IBM ve Goldman Sachs öncülük etti. S&P 500 yüzde 0,7, Nasdaq 100 ise yüzde 1,3 yükseldi. Asıl dikkat çeken, geçen hafta sert satılan çip hisselerindeki güçlü toparlanma oldu. AMD yüzde 6,6, Broadcom Apple ile ortaklığını genişletmesinin ardından yüzde 3,7, Intel ise yüzde 1,5 değer kazandı. Samsung’un satış güncellemesi ve SK Hynix’in Cuma günkü ADR ihracı öncesinde çip tarafındaki alımlar, son dönemdeki oynak seyrin ardından olumlu bir sinyal olarak okundu.
Makro tarafta dün açıklanan ISM hizmet sektörü endeksi, sektörün Haziran’da bir miktar yavaşlayarak büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti, maliyet baskıları hafiflerken firmalar istihdamı artırdı. Yatırımcılar şimdi yarın açıklanacak Fed toplantı tutanaklarını, bankanın enflasyon ile iş gücü piyasası riskleri arasındaki dengeyi nasıl kurduğuna dair ipuçları için bekliyor. Enerji tarafında petrol, İran’la müzakerelerdeki ilerleme ve Hürmüz’deki trafiğin normalleşmesiyle çok aylık düşük seviyelerde, ABD ham petrolü 68-70 dolar, Brent ise 72-73 dolar bandında seyrediyor. Ons altın ise zayıf istihdam ve gerileyen doların desteğiyle 4.130 dolar civarında tutunuyor.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, Cuma günkü bankacılık kaynaklı sert satışın ardından dün dengelenme eğilimi gösterdi. BIST 100 endeksi gün içinde 14.629 puana kadar yükseldikten sonra kazançlarının büyük bölümünü geri vererek yüzde 0,05’lik sınırlı bir artışla 14.424,54 puandan kapandı. Bankacılık endeksi de yüzde 0,07 yükselişle 17.391,53 puana gelerek önceki günkü yüzde 4,72’lik kaybın ardından bir soluklanma yaşadı. Cuma günkü yumuşak enflasyonun orta vadede faiz indirimi beklentilerini desteklemesi, endeksteki dengelenmeye zemin hazırladı.
Teknik açıdan aşağıda 14.300 ve 14.200 puan destek, yukarıda ise 14.500 ile gün içi zirve olan 14.629 puan direnç olarak izleniyor. ABD borsalarındaki rekor ve çip hisselerindeki toparlanma küresel risk iştahını desteklerken, endekste 14.500 direncinin aşılması yukarı yönlü ivmeyi güçlendirebilir. Haziran enflasyonunun dezenflasyon patikasını desteklemesi ve TCMB’nin Temmuz sonundaki toplantısında faiz indirimine ilişkin beklentiler, özellikle faize duyarlı sektörler açısından yakından izlenecek.
Kur tarafında dolar/TL, 46,80 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Kur dün 46,82 seviyesinden kapandı ve bu sabah 46,84 civarında hareket ediyor. Zayıf ABD istihdamının ardından küresel ölçekte doların gerilemesi kısa vadede baskıyı bir miktar hafifletse de, kurdaki yukarı yönlü eğilim sürüyor. Enflasyonun yumuşak gelmesi ve olası faiz indirimleri orta vadede TL tarafında yakından takip edilecek. Toplam rezervler 159,4 milyar dolar seviyesinde bulunurken, petroldeki düşük seyir enflasyon ve cari denge görünümü açısından destekleyici olmaya devam ediyor.
Genel olarak bugün piyasaların odağında ABD borsalarındaki rekor sonrası seyir, çip hisselerindeki toparlanmanın sürdürülebilirliği, yarınki Fed tutanakları öncesi pozisyonlanma ve TCMB’nin faiz indirimi beklentileri var. İçeride ise Borsa İstanbul’un bankacılıktaki dengelenmenin ardından 14.500 direncine yönelip yönelmeyeceği ve enflasyon sonrası faiz indirimi beklentilerinin fiyatlamalara yansıması izlenecek. Petrolün savaş öncesi seviyelere gerilemesi ve küresel risk iştahındaki iyileşme, yurt içi piyasalar açısından destekleyici unsurlar olmaya devam ediyor.
VİOP sabah seansı güne %0,13 düşüş ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Katılımevim (KTLEV)
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
Aksa Enerji (AKSEN)
Europower Enerji (EUPWR)
Girişim Elektrik (GESAN)
S&P 500
Eli Lilly (LLY)
JP Morgan (JPM)
AMD (AMD)
UnitedHealth (UNH)
Coca-Cola (KO)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
