Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe, ABD’de beklenenden zayıf gelen istihdam raporunun faiz artırımı endişelerini hafifletmesiyle daha olumlu bir havada giriyor. Yurt içinde ise tüm dikkatler bugün saat 10.00’da açıklanacak Haziran enflasyonuna çevrildi. ABD piyasalarının bugün Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalı olması, küresel işlem hacmini düşürecek bir unsur olarak öne çıkıyor.
ABD’de dün açıklanan istihdam raporu beklentilerin belirgin biçimde altında kaldı. Haziran ayında tarım dışı istihdam yalnızca 57 bin arttı ve yaklaşık 110 binlik beklentinin yarısı kadar gerçekleşti. Üstelik Nisan ve Mayıs verileri toplamda 74 bin aşağı yönlü revize edildi. Buna karşılık işsizlik oranı yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye geriledi ve Haziran 2025’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Zayıflık özellikle 61 bin istihdam kaybının yaşandığı eğlence ve konaklama sektöründe yoğunlaştı. Piyasalar bu zayıf tabloyu olumlu karşıladı, zira veri Fed üzerindeki faiz artırım baskısını hafifletti. Rapor sonrası ABD vadeli endeksleri ve altın yükselirken, dolar geriledi. Yatırımcılar daha önce Eylül ayına yönelik fiyatladıkları olası faiz artırımını Aralık ayına ötelemeye başladı.
Piyasa beklentileri son haftalarda Fed’in yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı yapabileceği yönündeydi, ancak zayıf istihdam verisi bu senaryonun en güçlü dayanağını zayıflattı. Enerji tarafında petrol, arz endişelerinin hafiflemesi ve Hürmüz’deki trafiğin normalleşmesiyle dört ayın dibine yakın, ABD ham petrolünde 70 dolar civarında seyrini koruyor. Ons altın ise zayıf istihdam ve gerileyen dolarla 4.130 doların üzerine toparlandı. ABD borsaları bugün tatil nedeniyle kapalı olacağı için gün içinde yön arayışında Avrupa piyasaları ve yurt içi veriler daha belirleyici olacak.
Yurtiçi piyasalar
Yurt içinde günün ve haftanın en kritik gündemi bugün saat 10.00’da açıklanacak Haziran enflasyonu. AA Finans anketine katılan ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 1,04, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yüzde 1,36 olarak şekillendi. Ekonomistlerin beklentisine göre Mayıs’ta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun Haziran’da yüzde 32,17 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Veriyle birlikte yılın ilk yarısına ait kümülatif enflasyon da kesinleşecek ve memur ile emekli maaş zam oranları netleşecek. Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürüp sürmediği, dezenflasyon patikası ve TCMB’nin faiz adımlarına ilişkin beklentiler açısından yakından izlenecek.
Borsa İstanbul, güçlü bir alıcılı seyirle toparlanmasını sürdürdü. BIST 100 endeksi dün yüzde 0,73 değer kazanarak 14.455,03 puana yükseldi ve üst üste ikinci gününü kazançla kapatarak yeniden 14.400 puanın üzerine yerleşti. Bankacılık endeksi de yüzde 0,17 artışla 18.241,36 puana çıktı. 14.000 desteğinden gelen tepkinin ardından endeksin kararlı biçimde yukarı yönlü hareket etmesi, kısa vadeli görünümü olumlu kıldı.
Teknik açıdan aşağıda 14.300 ve 14.200 puan destek, yukarıda ise 14.500 ve 14.600 puan direnç olarak izleniyor. 14.500 direncinin aşılması yukarı yönlü ivmeyi güçlendirebilir. Bugün açıklanacak enflasyon verisi, endeksin ve özellikle faize duyarlı sektörlerin yönü açısından gün içinde belirleyici olacak. ABD’deki zayıf istihdamın faiz artırım baskısını hafifletmesi de küresel risk iştahı açısından destekleyici bir unsur.
Kur tarafında dolar/TL, güçlü küresel doların etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Kur dün 46,72 seviyesinden kapandı ve bu sabah 46,80 civarında hareket ediyor. ABD’deki zayıf istihdamın ardından doların gerilemesi kısa vadede baskıyı bir miktar hafifletebilecek olsa da, kurdaki yukarı yönlü eğilim sürüyor. Bugün açıklanacak enflasyon verisi TL ve tahvil tarafında da yakından izlenecek. Geçen hafta TCMB politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş, toplam rezervler ise 159,4 milyar dolar seviyesine yükselmişti. Petroldeki düşük seyrin enflasyon ve cari denge görünümüne olumlu etkisi, TL açısından orta vadeli bir destek unsuru olmaya devam ediyor.
Genel olarak bugün piyasaların odağında saat 10.00’da açıklanacak Haziran enflasyonu, bunun dezenflasyon patikası ve maaş zamları üzerindeki etkisi ve ABD’deki zayıf istihdamın ardından küresel risk iştahındaki iyileşme var. İçeride ise Borsa İstanbul’un toparlanmasını sürdürüp sürdüremeyeceği ve enflasyon sonrası kurun seyri izlenecek. ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması, gün içinde hareketliliği sınırlayabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.
VİOP sabah seansı güne %0,17 artış ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Garanti Bankası (GARAN)
Türk Hava Yolları (THYAO)
Akbank (AKBNK)
Vakıfbank (VAKBN)
Halkbank (HALKB)
S&P 500
JP Morgan (JPM)
Procter & Gamble (PG)
GE Vernova (GEV)
Philip Morris (PM)
Wells Fargo (WFC)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
