Küresel piyasalarda Fed’in bağımsızlığının ciddi bir şekilde sorgulanması sonrasında düşen risk iştahına rağmen dün ABD’de öncü büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve reel tüketici harcamaları dışında piyasa beklentilerine paralel gelen veriler, S&P 500’de yükselişi destekledi.
Yurt içine döndüğümüzde dün BIST 100 endeksi 282 dolar direncine gelerek güçlü başlangıç yapmasına rağmen KKM’nin sona ermesinden önceki haftanın verilerine göre döviz mevduatlarındaki sert yükseliş piyasa baskılara neden oldu.
Döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış toplam mevduatların haftalık bazda 2,015 milyar dolar artığı açıklandı. TCMB, özellikle Mart ayından beri döviz mevduatlarında artış yaşanmasının, TCMB nezdinde manevra gerektirebileceğinin ve faiz patikasında en dikkat edilen verilerden biri olabileceğinin altını çizmişti.
Yurt dışında gündem stresli
Fed guvernörü Cook’un görevden alınması ve Trump’ın hemen ardından “yakında çoğunluğu biz oluşturacağız” gibi Fed’in bağımsız görünümünü ateşe atan söylemleri sonrasında diğer merkez bankası yetkililerinden sert tepkiler gözlemleniyor.
Fakat 10 yıllık tahvillere baktığımızda Fed tarafından konuya ilişkin ılımlı açıklamalar piyasayı rahatlattı ve faizlerin yükselişini engelledi.
Jeopolitik olarak baktığımızda ise Rusya-Ukrayna arasındaki son sıcak gelişmeler, yakın zamanda bir ateşkes ihtimalini sıfırlamış durumda. Ateşkes ihtimallerinin azalmasıyla beraber petrol fiyatları 66 dolardan 68 dolar seviyelerine geri yükseliş gösterdi.
Olumlu gelişme olarak Çin üst düzey bürokratlarından Li Çınggang, dün Washington’da ABD tarafında ismi gizli tutulan bir yetkiliyle görüşme gerçekleştirdi. Bu 2 tarafın yakın zamanda yeni anlaşmalara imza atabilmesi beklentilerini güçlendirdi.
Hafta başından bu yana düşüş gösteren Asya piyasaları ise dünkü görüşme sonrasında düşüşünü sonlandırdı. Bugün de yatay-pozitif açılış gözlemleniyor.
ABD tarafında dün gelen büyüme verisinin beklenti üstü gelmesiyle endekslerde yükseliş gözlemlense de piyasa hem artan belirsizlikler hem de çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi öncesinde beklemede. Enflasyon göstergesi olarak takip edilen çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin, geçen aya benzer şekilde bu ay da 0,3% artış göstermesi öngörülüyor. Beklenti üstü gelen öncü büyüme verisi Fed’in yüksek faizleri koruma isteğini pekiştirse de enflasyonun belirgin bir şekilde düşüş göstermesi, faiz indirimlerine zemin hazırlayabilir. ABD vadeliler 0,1% düşüşle başladı.
Avrupa piyasaları ise dünkü yatay hareketinden sonra bugün de güne yatay başlamaya hazırlanıyor. Avrupa vadelilerde de yatay açılış gözlemliyoruz.
Küresel piyasalarda sakin ve sinyal vermeyen açılışlar izlerken yurt içinde de benzer açılış gözlemleniyor. Hem Ağustos vade sonu olması, hem de haftasonu riskinin alınmama isteği yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Önümüzdeki hafta pazartesi açıklanacak GSYH verisi ve salı açıklanacak TÜFE verisi, endekste volatilite artışına neden olabilir. VİOP sabah seansı güne 0,04% düşüşle başladı.
SPK’dan 6 ay sonra halka arz
SPK, piyasadaki zorlu likidite koşulları nedeniyle 6 ay sonra halka arz iznini gerçekleştirdi. Dof Robotik halka arzı SPK tarafından onaylandı. Halka arzı incelediğimizde 2 milyar TL’lik bir halka arz olduğu gözlemleniyor. SPK, 6 ay sonra ilk halka arza izin verse de burada likidite koşullarını göze almış olabilir ve görece daha küçük bir halka arz izniyle likiditenin dağılmamasını sağlayabilir.
Dün otomotiv hisselerinde güçlü hareketler gözlemledik. Burada Tofaş’ın (TOASO) Stellantis birleşmesi sonrasında Doblo üretiminin tekrardan Türkiye’ye kayacağına ilişkin yabancı basında takip edilen haberler etkili oldu. Bugün de otomotiv hisseleri artan hacmiyle beraber takip edilecek.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’in altında Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 70’in altında olan hisseler yer alıyor.
- Bim Mağazalar (BIMAS)
- Margün Enerji (MAGEN)
- Ral Yatırım Holding (RALYH)
- TAB Gıda (TABGD)
- Limak Doğu Anadolu (LMKDC)
- Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK)
- Enerya Enerji (ENERY)
- Koza Altın (KOZAL)
- Odaş Elektrik (ODAS)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
