Haftaya küresel piyasalarda olumlu bir başlangıç yapılırken, iyimserliğin temelinde ABD-Çin ticaret görüşmelerinde kaydedilen ilerleme ve Fed’in faiz indirimi beklentileri yer aldı.
Malezya’da gerçekleştirilen temaslarda iki ülke heyetlerinin gümrük vergileri, ihracat kontrolleri, nakliye ücretleri ve fentanil konularında ön anlaşmaya vardığı açıklandı.
Bu gelişme, 30 Ekim’de Trump ile Şi Jinping arasında gerçekleşecek zirve öncesinde piyasalarda uzlaşma umutlarını güçlendirdi. Çin tarafında resmi yayın organlarında yapılan açıklamalarda da iki ülkenin görüşmelerde elde edilen ilerlemeyi koruma yönündeki kararlılığı vurgulandı.
Hükümetin kapalı kalması nedeniyle geç açıklanan ABD eylül ayı enflasyonu yıllık bazda %3,0 ile piyasa beklentisi olan %3,1’in hafif altında kaldı. Çekirdek enflasyonun da %3,0 seviyesine gerilemesi, Fed’in çarşamba günü yapacağı toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisini artırdı. FedWatch’ta 25 baz puanlık indirim beklentisi %96,7 seviyesinde.
Enflasyon verisi sonrası riskli varlıklara olan talep güçlendi; S&P 500 %0,8, Nasdaq %1,15 ve Dow Jones %1,0 artış kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,03’e yükselirken, altın fiyatları 4.050–4.140 dolar aralığında dalgalandı ve haftaya 4.061 dolardan başladı.
Euro Bölgesi’nde hizmet sektörünün öncülüğünde toparlanmanın sürdüğünü gösteren ekim ayı PMI verileri, Mayıs 2024’ten bu yana en hızlı büyümeye işaret etti.
Güçlü gelen veriler ve ABD’deki düşük enflasyon rakamlarıyla birlikte EUR/USD paritesi 1,16 seviyesinin üzerine çıktı. Avrupa borsaları sınırlı da olsa pozitif kapanışlar yaptı; Euro Stoxx 50 endeksi %0,1 yükseldi. Avrupa Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleşecek toplantısında faiz oranlarını üst üste üçüncü kez %2’de sabit tutması bekleniyor.
Küresel emtia piyasalarında da ticaret iyimserliği etkili oldu. Brent petrol varil başına 66,1 dolara çıkarak son iki haftanın zirvesine ulaştı, bakır fiyatları %1,3 yükseldi. Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları, Çin’e yönelik ticaret gelişmeleriyle değer kazandı. Bloomberg Dolar Endeksi 1.213 puan civarında yatay seyretti.
Bu hafta Fed’in faiz kararı, ABD öncü büyüme ve PCE verileri ile Avrupa’daki ekonomik göstergeler küresel fiyatlamalar açısından belirleyici olacak.
Ticari gerilimlerin azaldığı hafta başlangıcında Avrupa ve ABD vadelilerde güçlü alımlar gözleniyor. Asya’da ise %1,5’e yaklaşan yükseliş mevcut.
Yurt İçi Piyasalar
Yurt içinde faiz kararı beklentilerinin önceden fiyatlanması sonrası piyasada oluşan tepki alımları ve azalan siyasi risklerle beraber TL varlıklarda güçlü bir toparlanma gözlemlendi. Borsa İstanbul dört haftalık düşüş serisini sonlandırarak haftayı %7,2 yükselişle tamamladı; Bankacılık endeksi %12’nin üzerinde prim yaptı.
Ülke risk primi (CDS) 250 puan civarına gerileyerek son dönemin en düşük seviyelerine indi. Siyasi belirsizliğin azalmasıyla birlikte piyasalarda odağın yeniden ekonomik verilere kaydığı görülüyor.
Bugün yurtiçi veri gündeminde, ekonomik aktiviteye ilişkin öncü göstergeler olan reel kesim, hizmet, perakende ve inşaat sektörü güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı ve eylül ayı işsizlik oranı yer alıyor.
Küresel piyasalardaki pozitif hava ve haftasonu yeniden artan siyasi tansiyon eşliğinde dengeli bir başlangıç gözlemlenebilir. VİOP sabah seansı güne %0,02 düşüşle başladı.
Teknik olarak 10.900 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.100 ve 11.300 seviyeleri direnç konumunda izleniyor. 11.300’ün üzerinde bir kapanış, alımların devam etmesine neden olabilir.
Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamı ve yılın son Enflasyon Raporu, kısa vadede TL varlıkların yönü açısından belirleyici olabilir. Siyasi gündemin hafiflemesiyle birlikte, yurt içi piyasaların seyri üzerinde küresel merkez bankalarının açıklamaları ve Fed’in faiz kararı da etkili olmaya devam edecek. Öte yandan yarın piyasanın yarım gün açık olması ve 29 Ekim’de kapalı olması, bugünkü işlem hacminde zayıf bir görünüme neden olabilir.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’in altında Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 70’in altında olan hisseler yer alıyor.
- ENJSA (Enerjisa Enerji)
- TOASO (Tofaş Oto. Fab.)
- BIMAS (Bim Mağazalar)
- CWENE (Cw Enerji)
- BERA (Bera Holding)
- GLRMK (Gülermak Ağır Sanayi)
- IPEKE (İpek Doğal Enerji)
- KOZAA (Koza Madencilik)
- KOZAL (Koza Altın)
- KTLEV (Katılımevim Tas. Fin.)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
