Küresel piyasalarda haftanın ikinci yarısında jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki zayıf bilançoların etkisiyle temkinli bir hava hâkim.
Trump’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıklaması ve Çin’e yönelik yazılım ihracatı kısıtlamalarını genişletme planı, piyasalarda risk algısını artırdı. ABD’nin 2 Rus petrol devi olan Rosneft ve Lukoil’e yaptırım uygulaması, enerji fiyatlarını yukarı taşırken; Avrupa Birliği’nin de 19. yaptırım paketini onaylaması ve Ukrayna’ya dondurulmuş Rus varlıkları üzerinden finansman sağlama planı gündemde öne çıktı.
Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol fiyatı %3 civarında artarak 64 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Hindistanlı alıcıların Rus petrolü alımlarını gözden geçirdiği haberleri, küresel arz endişelerini artırdı. Altın fiyatlarında ise son dönemdeki hızlı yükselişin ardından kâr satışları gözlendi; ons altın 4.084 dolar seviyesine gerilerken, vadeli işlemler 4.100 dolar civarında dengelendi.
ABD borsaları, zayıf gelen şirket bilançoları ve artan küresel gerginliklerin etkisiyle günü satıcılı tamamladı. S&P 500 %0,5, Nasdaq 100 ise %1 değer kaybetti. Netflix, Brezilya’daki vergi anlaşmazlığı nedeniyle oluşan ek giderlerle beklentilerin altında kâr açıklarken, Tesla’da maliyet artışları kârlılığı baskıladı. Buna karşın bilanço sezonunda açıklama yapan şirketlerin büyük bölümü beklentileri aşmayı başardı.
Dolar endeksi (DXY) 99 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederken, avro/dolar paritesi 1,16 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Yatırımcılar haftanın kalanında açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Enflasyon verisinin Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Yurt İçi Piyasalar
Yurt içinde piyasalar TCMB’nin faiz kararı öncesinde pozitif bir görünüm sergiledi. Borsa İstanbul, küresel risk iştahındaki zayıflamaya rağmen güçlü duruşunu korudu.
Bankacılık endeksi %0,55, sanayi endeksi %2,02 oranında değer kazandı. Madencilik hisselerinde altın fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel düşüşler dikkat çekti. Gıda perakende hisselerinde ise enflasyon muhasebesinin ertelenebileceği beklentisiyle alımlar devam etti. BIST30 endeksinde ENKAI, MGROS ve TUPRS öne çıkan hisseler olurken; KOZAL, THYAO ve PGSUS günü düşüşle tamamladı.
Bugün piyasalarda ana gündem, saat 14:00’te açıklanacak TCMB Para Politikası Kurulu kararı olacak. Piyasada genel beklenti politika faizinin %40,50 seviyesinden 100–150 baz puan aralığında indirilmesi yönünde. Ancak son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Merkez Bankası’nın indirim sürecine ara verebileceği ihtimalini de gündemde tutuyor. Politika faizi şu anda %40,50, gecelik borçlanma faizi %39,0 ve borç verme faizi %43,50 seviyelerinde bulunuyor.
Makroekonomik tarafta reel sektörün döviz yükümlülükleri Ağustos ayında 354,8 milyar dolar ile rekor seviyeye çıkarken, net döviz pozisyonu açığı 184,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gün içinde TCMB rezerv verileri, BDDK haftalık raporu ve yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri izlenecek.
Teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 direnci öne çıkıyor. 10.500 seviyesinin üzerinde kalındıkça endekste kısa vadeli pozitif görünüm korunuyor. Faiz kararı sonrası volatilitenin artması beklenirken, endekste geri çekilmeler bilançolar öncesinde fırsatlar oluşturaiblir. VİOP sabah seansı güne %0,22 düşüşle başladı.
Bugün bilanço açıklayacak olan AKBNK, TAVHL ve EBEBK’te güçlü beklentiler bulunuyor. Gün içinde bu hisselerde bilanço öncesi fiyatlama devam edebilir.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’in altında Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 70’in altında olan hisseler yer alıyor.
- ASELS) Aselsan
- (TUPRS) Tüpraş
- (ENJSA) Enerjisa Enerji
- (TABGD) TAB Gıda
- (TCELL) Turkcell
- (TOASO) Tofaş Oto. Fab.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
