Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe daha iyimser bir havayla giriyor. Dün gün içinde ABD-İran hattında yükselen tansiyon ve sıcak gelen ABD üretici enflasyonuna rağmen, gün sonunda iki taraftan da bir anlaşmanın yakın olduğuna dair sinyallerin gelmesi Wall Street’te sert bir toparlanma getirdi. Yurt içinde ise TCMB beklendiği gibi faizi sabit tuttu.
Jeopolitik cephede gün boyunca sert iniş çıkışlar yaşandı. Gün içinde İran’ın bölgenin en kritik su yolu olan Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya yönelik adımları ve Trump’ın yakında İran’ın kilit petrol ihraç üssü Harg Adası’nın ve diğer petrol altyapı noktalarının kontrolünü ele geçireceğini açıklaması tansiyonu yükseltti. Ancak gün sonunda Trump ve İran’ın bir anlaşmanın yakın olduğuna dair sinyaller vermesiyle Nasdaq ve S&P 500 yükseldi. Tablo oldukça oynak ve haber akışına duyarlı kalmaya devam ediyor.
ABD borsaları bu sinyallerle güçlü bir tepki verdi. S&P 500 yüzde 1,75 yükselerek 7.394,30 puana, Nasdaq yüzde 2,54 sıçrayarak 25.809,66 puana, Dow Jones ise yüzde 1,86 artışla 50.848,75 puana çıktı. Böylece son günlerde yapay zekâ ve çip hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satışın ardından teknoloji tarafında belirgin bir toparlanma görüldü.
Veri tarafında ABD üretici enflasyonu sıcak geldi. Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,1 artarak yıllık bazda yüzde 6,5’e ulaştı, bu Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviye oldu ve aylık artış 0,7’lik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç çekirdek ÜFE ise yüzde 0,4 ile yüzde 0,5’lik beklentinin altında kaldı, bu da enflasyon baskısının büyük ölçüde enerji kaynaklı olduğuna işaret etti. Bu görünüm, önceki gün açıklanan ve manşette üç yılın zirvesine çıkan tüketici enflasyonuyla benzer bir tabloyu yansıttı.
Avrupa’da ECB sıkılaşma adımı attı. Avrupa Merkez Bankası, İran savaşının enflasyonu hedeften uzaklaştırmaya devam etmesi nedeniyle politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 2,25’e yükseltti. Önümüzdeki hafta ise Fed, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası toplantıları takip edilecek. ABD’de Fed’in 16-17 Haziran’daki, yeni Başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında faizi sabit tutması bekleniyor.
Emtia ve değerli metal tarafında petrol yüksek, altın baskı altında. Brent petrol, Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişeler ve enerji rallisinin sürmesiyle yeniden 95 dolara doğru yükseldi. Altın ise yüzde 0,6 düşüşle 4.109,60 dolara geriledi, güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri getiri sağlamayan metali baskılamaya devam ediyor. Ayrıca bugün piyasaların gündeminde dev bir halka arz var. SpaceX, uzun süredir beklenen halka arz fiyatını hisse başına 135 dolar olarak belirledi, şirketin bugün Nasdaq’ta işlem görmeye başlaması ve yaklaşık 75 milyar dolar büyüklüğüyle ABD tarihinin en büyük halka arzı olması bekleniyor.
Yurtiçi piyasalar
Yurt içinde dünün ana gündemi TCMB faiz kararıydı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu, gecelik borç verme faizini yüzde 40, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5 seviyesinde korudu. Karar metninde, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ve bu duruşun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği vurgulandı. Karar, ekonomistlerin büyük çoğunluğunun beklentisiyle uyumlu gerçekleşti.
Borsa İstanbul, faiz kararı gününde oynak ama dengeli bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, gün içinde 13.567 puana kadar gerileyip 13.600 desteğini test ettikten sonra toparlanarak günü neredeyse yatay biçimde 13.743,50 puandan kapattı. Bankacılık endeksi ise yüzde 0,62 değer kazanarak 16.224,89 puana yükseldi. Genel endeksin küresel dalgalanmaya rağmen 13.700 seviyesi civarında tutunması, yurt içi varlıklardaki görece direncin sürdüğünü gösterdi.
Teknik açıdan 13.700 ve 13.600 puan destek, 13.900 ve 14.000 puan ise direnç olarak izleniyor. Dünkü 13.567 dibinin ardından gelen toparlanma, destek bölgesinin korunduğuna işaret ediyor. Wall Street’teki güçlü toparlanma ve anlaşmaya dair sinyaller, endeksin güne daha yapıcı bir zeminde başlamasına imkân tanıyor. Yine de Hürmüz’e ilişkin haber akışı ve petrol fiyatları yakından izlenmeli.
Kur tarafında dolar/TL yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kur dün 46,19 seviyesinden kapandı ve bu sabah 46,24 civarında, 46,20 eşiğinin üzerinde hareket ediyor. Küresel ölçekte güçlü dolar ve sıcak ABD enflasyonu, TL üzerindeki baskıyı koruyor. Yukarıda 46,30 takip edilebilecek bir sonraki seviye olarak öne çıkıyor.
Rezerv tarafında ise haftalardır süren erime durdu. Dün açıklanan haftalık verilere göre brüt döviz rezervleri 5 Haziran haftasında 1 milyar 20 milyon dolar artarak 54,3 milyar dolara çıkarken, altın rezervleri 822 milyon dolar azaldı ve toplam rezervler 198 milyon dolar artışla 159,2 milyar dolardan 159,4 milyar dolara yükseldi. Toplam rezervlerdeki bu sınırlı artış, son dönemdeki düşüş eğiliminde bir duraklamaya işaret etti.
Genel olarak bugün piyasaların odağında ABD-İran hattındaki anlaşma sinyallerinin kalıcılığı, Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları, SpaceX’in rekor halka arzı ve Wall Street’teki toparlanmanın sürüp sürmeyeceği var. İçeride ise sabit faiz kararının ardından Borsa İstanbul’un küresel iyimserliğe katılıp katılmayacağı ve TL’deki seyir izlenecek. Orta Doğu’da diplomasi kanalının açık kalması, risk iştahının korunması açısından kritik olmaya devam ediyor.
VİOP sabah seansı güne %1,72 artış ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Halkbank (HALKB)
Anadolu Efes (AEFES)
Aksa (AKSA)
Girişim Elektrik (GESAN)
Şekerbank (SKBNK)
S&P 500
Micron Technology (MU)
AMD (AMD)
Intel (INTC)
Cisco (CSCO)
AbbVie (ABBV)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
