Küresel piyasalar haftanın dördüncü gününe gergin bir zeminde girdi. Dün ABD’de enflasyonun üç yılın zirvesine çıkması ve ABD-İran hattındaki çatışmanın yeniden tırmanması Wall Street’te sert satış getirdi. Yurt içinde ise tüm dikkatler bugün saat 14.00’te açıklanacak TCMB faiz kararında.
ABD’de Mayıs enflasyonu manşette sıcak, çekirdekte ise yumuşak geldi. Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 artarak Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı, çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 yükseldi. Enerji fiyatları aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 23,5 artarak manşet artışın yüzde 60’ından fazlasını oluştururken, benzin fiyatları yıllık yüzde 40,5 sıçradı. Çekirdeğin beklentinin altında kalması, enflasyon sıçramasının İran kaynaklı bir enerji arz şoku olduğu ve geneli yansıtmadığı yönündeki okumayı destekledi. Buna karşın Fed’in 16-17 Haziran’daki, yeni Başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor, CME FedWatch aracına göre faizin değişmeme ihtimali yüzde 96,3 ve faiz indirimi ihtimali büyük ölçüde fiyatlardan çıkmış durumda.
Jeopolitik cephede gerilim arttı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık İran’a saldırı düzenledi, Trump ise İran’ın barış anlaşmasını fazla geciktirdiğini ve artık “bedelini ödeyeceğini” söyledi. ABD bu sabah İran’a yönelik saldırılarını tamamladığını açıkladı, ancak Körfez ülkeleri Tahran kaynaklı düşmanca faaliyetler bildirdi.
ABD borsaları dün sert düştü. Dow Jones yüzde 1,87 kayıpla 953 puan düşerek 49.918,78’e, S&P 500 yüzde 1,62 gerileyerek 7.266,99’a, Nasdaq ise yüzde 1,98 düşüşle 25.169,50’ye indi. Kapanış sonrası yapay zekâ tarafında baskı sürdü. Oracle, beklenenden iyi gelir açıklamasına rağmen yapay zekâ yatırımları için ek 20 milyar dolarlık kaynak toplama planını duyurmasının ardından yüzde 9’dan fazla geriledi. Bu sabah ise görünüm bir miktar toparlandı. ABD’nin İran’a saldırılarını tamamladığını açıklamasıyla S&P 500 vadelileri yüzde 0,4, Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,6 yükselirken, Asya borsaları düşüşle açıldı, Güney Kore Kospi yüzde 4,1, Japonya Nikkei’si yüzde 2,3 değer kaybetti.
Emtia tarafında petrol yükselişini korurken altın sert düştü. Trump’ın tehditlerinin ardından Brent petrol kısa süre 93 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi, ancak yüksek seviyelerde kaldı. Ons altın 4.204 dolar, Brent petrol 91,30 dolar, Bitcoin ise 61.432 dolar seviyesinden işlem gördü. Yükselen enerji fiyatları, şahin Fed beklentisi ve güçlü dolar, getiri sağlamayan altını 23 Mart’tan bu yana en düşük seviyelere bastırıyor. Bugün ayrıca ECB faiz kararı ve Başkan Lagarde’ın basın toplantısı, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile Üretici Fiyat Endeksi izlenecek.
Yurtiçi piyasalar
Yurt içinde günün ve haftanın en kritik gündemi TCMB faiz kararı. Karar 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. AA Finans anketine katılan 20 ekonomistten 17’si politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngörürken, 3’ü 300 baz puanlık artırım bekliyor, beklentilerin medyanı yüzde 37 ile sabit yönünde oluştu. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 37’de, gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi yüzde 35,5 seviyesinde korunmuştu. Son iki ayda enflasyonun yeniden hızlanarak yüzde 32,61’e çıkması nedeniyle piyasalar yalnızca faiz oranını değil, karar metnindeki yönlendirmeleri de yakından izleyecek.
Borsa İstanbul, faiz kararı öncesinde dün dirençli bir görünüm sergiledi. BIST 100 endeksi, güne satıcılı başlayıp gün içinde yüzde 1’in üzerinde değer kaybetmesine ve en düşük 13.600,31 puanı test etmesine rağmen, ikinci yarıda gelen alımlarla kayıplarını telafi ederek günü yüzde 0,02 artışla 13.744,64 puandan tamamladı, toplam işlem hacmi 151,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,50 değer kaybetti. Genel endeksin küresel risk-off ortamına ve banka hisselerindeki zayıflığa rağmen yatay kapanması, yurt içi varlıklardaki görece direncin sürdüğünü gösterdi.
Teknik açıdan 13.700 ve 13.600 puan destek, 13.900 ve 14.000 puan ise direnç olarak izleniyor. Dünkü 13.600 dip, bu destek bölgesinin test edilip korunduğunu gösterdi. Faiz kararı ve karar metni, endeksin kısa vadeli yönü açısından bugünün belirleyici unsuru olacak. Sabit faiz ve temkinli bir metin beklentilerle uyumlu karşılanırken, sürpriz bir adım sert hareket yaratabilir.
Kur tarafında dolar/TL 46,00 eşiğinin üzerindeki yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kur son işlem gününde 46,13 civarında bulunuyordu ve faiz kararı öncesinde 46,10-46,15 bandında, 46,00’ın üzerinde hareket ediyor. Küresel ölçekte güçlü dolar ve sıcak ABD enflasyonu, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Tahvil tarafında ise yükselen küresel faizler ve enflasyon görünümü, faizler üzerindeki yukarı yönlü baskıyı koruyor.
Rezerv tarafında ise yeni veri bugün gelecek. Yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri de bugün açıklanacak. En güncel veride toplam rezervler 159,2 milyar dolar, swap hariç net rezervler ise 26,6 milyar dolar seviyesindeydi. Yeni haftalık rakamlar bu öğleden sonra takip edilecek.
Genel olarak bugün piyasaların odağında saat 14.00’teki TCMB faiz kararı ve karar metni, öğleden sonra gelecek haftalık rezerv verileri, ECB kararı ve yeniden tırmanan ABD-İran gerilimi var. Dün ABD enflasyonunun üç yılın zirvesine çıkması ve Fed’in indirim alanının daralması, küresel risk iştahını baskılarken, içeride TCMB’nin duruşu ve Orta Doğu’daki gelişmeler Borsa İstanbul’un yönünü belirleyecek.
VİOP sabah seansı güne %0,18 düşüş ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Halkbank (HALKB)
Şekerbank (SKBNK)
Pasifik GYO (PSGYO)
S&P 500
Eli Lilly (LLY)
AbbVie (ABBV)
Applied Materials (AMAT)
Merck (MRK)
Philip Morris (PM)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
