Küresel piyasalar, ABD-İran gerilimindeki tırmanışa karşın şaşırtıcı biçimde dirençli bir görünüm sergiliyor. ABD’nin İran’a yeni saldırılarına ve karşılıklı ateşe rağmen Wall Street dün yükselirken, yatırımcıların çatışmanın “aç-kapa” dinamiğine giderek alıştığı görülüyor. Teknoloji hisselerindeki güçlü seyir ve petrolün gün içinde bir miktar gerilemesi, hisse piyasalarını destekledi.
Jeopolitik tarafta çatışma sürüyor. ABD, Perşembe sabahı İran’a yeni hava saldırıları düzenledi ve iki günde yaklaşık 90 hedefi vurduğunu açıkladı, İran ise Körfez ülkelerindeki ve ABD bağlantılı üslerdeki hedefleri füzelerle karşılık vererek gerilimi tırmandırdı. Trump’ın ateşkesin “bittiğini” ve müzakerelerin “vakit kaybı” olduğunu söylemesinin ardından gelen bu gelişmelere rağmen, Başkan’ın çatışmanın topyekûn savaşa dönmesini beklemediğini belirtmesi piyasalardaki sert satışı sınırladı. İran’ın savaşın ilk gününde hayatını kaybeden eski dini lideri için düzenlenen cenaze töreni de dün başladı.
ABD’de borsalar bu belirsiz ortamda yükseldi. Yarı iletken hisselerindeki sıçrama ve petrolün gün içinde gerilemesiyle Nasdaq yüzde 1,30 artışla 26.206,89 puana, S&P 500 yüzde 0,81 yükselişle 7.543,64 puana, Dow Jones ise yüzde 0,27 primle 52.487,41 puana çıktı. Yarı iletken ETF’i yüzde 2,5 değer kazanırken, Micron yüzde 4,5 yükselişle öne çıktı. Enerji tarafında petrol, savaş endişeleriyle yüksek seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor, ABD ham petrolü 74 dolar, Brent ise 78-79 dolar bandında bulunuyor. Ons altın ise yatırımcıların İran gerilimini klasik bir güvenli liman konusundan çok petrol üzerinden bir enflasyon şoku olarak okumasıyla üst üste üçüncü gün geriledi ve 4.080 dolar civarına indi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,57’ye yükselirken, yükselen petrol ve enflasyon endişeleri faiz artırımı beklentilerini yeniden öne çekti.
Bugün küresel gündemde iki başlık öne çıkıyor. Yarı iletken tarafında Güney Koreli bellek çipi üreticisi SK Hynix’in ABD sertifikası bugün Nasdaq’ta işleme başlıyor, arzın talebin yedi katından fazla ilgi görmesi yapay zekâ temasına yönelik iştahın sürdüğüne işaret ediyor. İkinci çeyrek bilanço sezonunda ise bugün Delta Air Lines sonuçlarını açıklayacak. Gün boyunca İran’a ilişkin haber akışı ve petrol fiyatları, risk iştahının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, küresel savaş riski ve yükselen petrolün baskısıyla haftanın büyük bölümünde geriledi. BIST 100 endeksi dün yüzde 0,60 değer kaybederek 14.105,44 puana indi ve 14.000 desteğine yaklaştı, gün içinde 14.053 puanı test etti. Bankacılık endeksi ise yüzde 1,17 düşüşle 16.689,27 puana gerileyerek 17.000 seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü. Ateşkesin bozulması ve petrolün yeniden yükselmesi, son haftalarda enerji ithalatçısı Türkiye için olumlu olan zemini tersine çevirerek endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.
Teknik açıdan aşağıda 14.000 ve 13.900 puan destek, yukarıda ise 14.200 ve 14.300 puan direnç olarak izleniyor. 14.000 psikolojik desteği kısa vadeli yön açısından kritik önemini koruyor. Dün ABD borsalarındaki toparlanma ve çip hisselerindeki güçlü seyir küresel risk iştahına destek olsa da, yükselen petrol ve kurdaki yukarı yönlü baskı yurt içi piyasalar için risk unsuru olmayı sürdürüyor. Bu desteğin korunması, gelecek hafta açısından önem taşıyor.
Kur tarafında dolar/TL, güçlü dolar, artan jeopolitik risk ve yükselen petrolün etkisiyle 47 seviyesine yaklaştı. Kur dün 46,92 seviyesinden kapandı ve bu sabah 46,98 civarında hareket ediyor. Küresel risk ortamı, yükselen ABD tahvil faizleri ve petroldeki artış gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı sürdürürken, petrolün yeniden yükselmesinin enflasyon ve cari denge görünümüne olası olumsuz etkisi TL açısından yakından izlenecek. Geçen hafta açıklanan Haziran enflasyonunun yüzde 32,11’e gerilemesi ve toplam rezervlerin 159,4 milyar dolar seviyesinde bulunması orta vadeli görünümü desteklerken, petroldeki seyir ve TCMB’nin Temmuz sonundaki toplantısına ilişkin beklentiler öne çıkıyor.
Genel olarak bugün piyasaların odağında İran’a ilişkin gelişmeler, yüksek seyreden petrol fiyatları, SK Hynix’in ABD’deki halka arzı ve ikinci çeyrek bilançoları var. İçeride ise Borsa İstanbul’un 14.000 desteğini koruyup koruyamayacağı, kurun 47 seviyesindeki seyri ve yükselen petrolün etkisi izlenecek. Son haftalarda piyasaları destekleyen petroldeki düşüşün tersine dönmesi ve kurdaki yukarı yönlü baskı, yurt içi piyasalar açısından en önemli risk unsurları olarak takip edilmeye devam edecek.
VİOP sabah seansı güne %0,20 artış ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Türk Hava Yolları (THYAO)
Europower Enerji (EUPWR)
Odaş Elektrik (ODAS)
S&P 500
JP Morgan (JPM)
AMD (AMD)
Visa (V)
Johnson & Johnson (JNJ)
Mastercard (MA)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
