Diyaliz teknolojisi şirketi Outset Medical (OM), 2030 yılında vadesi dolacak 125 milyon dolara kadar yeni borç finansmanı sağladığını ve 200 milyon dolarlık önceki borcunu geri ödemeyi planladığını duyurdu.
Şirket ayrıca, denetlenmemiş dördüncü çeyrek gelirinin 29 milyon dolar ve 2024 yılı gelirinin 113 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Outset Medical, hisse başına 200 dolar fiyatla 843.908 adet A Serisi Oy Hakkı Olmayan Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse senedi için özel yerleşim anlaşması imzaladı. Hissedar onayına ve faydalı sahiplik sınırlamalarına tabi olarak, her bir A Serisi hisse otomatik olarak 250 adet adi hisseye dönüşecek ve toplamda 210.977.000 adet adi hisse oluşturacak.
Şirket, özel yerleşimden brüt 168,8 milyon dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Ek olarak, yönetim kurulu başkanı ve CEO Leslie Trigg dahil olmak üzere bazı yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler, hissedar onayı alındıktan sonra 19.432 adet A Serisi hisse için 3,9 milyon dolar yatırım yapacak.
Outset ayrıca, Perceptive Advisors tarafından yönetilen bir fon ile kredi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, kapanışta 100 milyon dolarlık 5 yıllık vadeli kredi ve şirketin tercihine bağlı olarak 25 milyon dolara kadar ek vadeli kredi sağlayacak. Krediler, 2030 yılında vadesi dolacak şekilde aylık SOFR artı 8% faiz oranıyla işleyecek.
Şirket, ilk vadeli kredinin gelirlerini ve eldeki nakdi, 2027’de vadesi dolacak mevcut kredi imkanlarını tamamen geri ödemek için kullanmayı planlıyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
