Oppenheimer’ın perşembe günü yayımladığı rapora göre, CoreWeave’in (CRWV) ikinci çeyrek gelirinin 2,45 milyar dolar ile 2,60 milyar dolar aralığının üst bandında gerçekleşmesi ve 2026 hedeflerini koruması bekleniyor. Şirket, ikinci çeyrek sonuçlarını 11 Ağustos’ta açıklayacak.
Raporda, yatırımcıların kapasite gecikmeleri ve sektörde aşırı kapasite oluşumu konusundaki endişelerinin abartılı olduğu belirtildi. Sektördeki talebin mevcut arzın yaklaşık dört katı seviyesinde olduğu vurgulandı. Meta Platforms’tan (META) gelen rekabetin etkisinin ise “minimum” düzeyde olduğu ifade edildi.
Oppenheimer, üçüncü çeyrekte bazı kapasite artışlarının iş gücü ve operatör finansmanı kısıtları nedeniyle üç ila beş ay gecikebileceğini, bu nedenle kapasite genişlemesinin daha çok dördüncü çeyreğe kayabileceğini belirtti. Ancak rapora göre, CoreWeave’in yıl sonuna kadar 1,7 gigawatt’ın üzerinde “aktif güç” kapasitesine ulaşması bekleniyor.
Ayrıca, “GPU altyapısı” fiyatlarının sektörde yaklaşık %30 arttığına dikkat çekildi. Bu durumun zaman içinde CoreWeave için yukarı yönlü bir potansiyel oluşturabileceği, ancak şirketin uzun vadeli sözleşmeleri nedeniyle bu etkinin gecikebileceği kaydedildi.
Oppenheimer, CoreWeave için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu ve 150 dolar hedef fiyatını yineledi.
Fiyat: 74,13 dolar, Değişim: +13,31 dolar, Yüzde Değişim: +%21,88
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
